来源：中财生生资本投资部
1、【银监会对16个楼市热点城市“过筛子” 给过度炒作降温】据了解，此次专项检查内容涉及面较广，包括个人住房按揭贷款、房地产开发贷以及理财资金是否违规进入房地产领域等。上述16个城市分别为北京、上海、广州、深圳、厦门、合肥、南京、苏州、无锡、杭州、天津、福州、武汉、郑州、济南、成都。银监会要求检查上述16个城市银行业金融机构截至2016年9月末与房地产有关业务情况，可根据实际情况适当追溯或延伸，并要求地方银监局于12月5日前将专项检查报告上报。
2、【高端白酒价格拐点背后的行业思考】上一轮(2003年-2012年)白酒黄金周期中，中高端白酒终端价格的上涨幅度远远高于酒类CPI。基本上是10倍比例，背后的原因有几点： 首先是需求端，高端白酒对应政务和商务消费需求对于固定资产增速比较敏感，远高于其他必需消费品。白酒消费需求越来越集中于名酒，而名酒消费更多对应社交属性，属于精神层次消费。但社交属性消费与一般必需消费品不同，需求端波动受整体投资影响。2009年之后，政府的基建投资对于高端白酒需求端有一定的拉动作用。 其次从供给端看，高端白酒供给稀缺也导致了当时的价格上涨。其中上一轮酱香白酒由于特殊工艺以及产能限制，在上一轮周期中其终端成交价格飞涨，也与白酒CPI匹配度最高。
3、【未来4年内每年需化解2625万吨粗钢 钢铁行业去产能任务仍艰难】近年来，钢铁行业产能过剩，企业普遍出现亏损已经广为人知，因此，国家明确要求钢铁行业要化解产能过剩实现脱困发展，把去产能放在突出位置。今年2月4日，国务院公布《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》。指出将在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上，从2016年开始，用5年时间再压减粗钢产能1亿至1.5亿吨。其中，2016年要完成4500万吨。有相关数据显示，截至今年10月底，去除4500万吨粗钢产能任务已经完成，5年时间中去除粗钢产能1亿至1.5亿吨的计划，减去4500万吨的话尚余5500万吨至1.05亿吨，这意味着在今后4年中，每年要去产能1375万吨至2625万吨，去产能的任务仍很艰难。
4、【七大煤电央企带头签“低价”长协合同 2017年煤电博弈或将提前收】在发改委的“撮合”下，近日，神华和中煤两大煤企与五大发电集团以535元/吨的“低价”签订了中长期合同。神华表示，此举是深化电煤市场化改革以来具有标志性的一件大事，也标志着煤电企业合作掀开了新的一页。随着这七大煤电央企之间煤电协议的签订，其它的煤电企业也有望跟进，2017年的煤电谈判也有望提前结束。
5、【周三成品油价或迎年内最大跌幅】本身疲软的国际油市在特朗普意外胜选这一黑天鹅事件搅动下，短期内将维持震荡走势，预计11月16日国内成品油零售限价将迎来年内最大跌幅，幅度或超过300元/吨。自11月2日国内油价调整搁浅以来，美国原油库存增加，加之产油国减产遇阻持续发酵，国际油价整体走势较为疲弱，使得原油变化率负值被不断拉大。之后随着美国大选落下帷幕，特朗普意外胜选成为2016年继英国“脱欧”之后又一黑天鹅事件，一度令包括原油在内的诸多资产承压重挫，但随着风险情绪逐渐稳定，原油价格逐渐收复失地并暂时上涨。9日，美国WTI原油12月期货收涨0.29美元，报45.27美元/桶；布伦特原油1月期货收涨0.32美元，报46.36美元/桶。美国WTI原油期货价格盘中最高触及45.95美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最低触及46.95美元/桶。
6、【要闻：国内钢价创年内新高 矿价至近两年高点】据国内知名钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于117.87点，一周上涨7.23%。目前，黑色系期货品种的价格强势上涨，钢坯吨价已涨至2560元，钢材现货市场价格也是全线大涨。不少市场内的人士认为，一方面，资本市场大幅拉涨带动了市场“做多”的情绪；另一方面，各钢厂因成本抬升大幅提高售价，加之雾霾限产因素导致市场库存偏低，钢材平均吨价已全线站上3000元大关。值得注意的是，下游终端的观望情绪加重，市场成交整体一般，使得钢价上涨乏力。据分析，在建筑钢市场上，价格强势上涨。上海、杭州、福州等地吨价一周全线上涨160元至320元。从上海等地可以看到，期货走强、成本抬升、信心乐观、库存偏低等因素，是此轮现货钢价持续大幅上涨的主因。
7、【钢价指数上周涨7.23%创年内新高 供大于求未根本改变】在钢铁上游成本不断上升，社会库存压力不大的情况下，国内钢价再创年内新高，全国粗钢产量也出现连续7个月的增长。据“我的钢铁网”提供的最新钢铁市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于117.87点，一周上涨7.23%。中建材大宗网高级分析师张琳认为，这主要还是在于钢铁上游原料成本的上涨，加上社会库存的压力变小所致。不过，基于目前的供需基本面，钢价上涨将会是一个短期行为。
8、【家电制造成本上升涨价压力传导下游】 “由于钢材、玻璃等原料价格持续上涨，导致成本持续增加，本公司每款产品价格上调20元/台，上调时间从2016年11月1日执行。”“因近期原材料价格集体上涨(特别是钢材和发泡料涨幅40%以上)，而且还有进一步上涨趋势。公司从2016年10月1日起所有订单每台上调15元。”日前，佛山、中山等地一些中小家电企业开始对渠道经销商发出调价通知，国内多地家电生产企业也均反映出成本激增问题。在国内消费持续低迷的背景下，部分家电企业难以负荷成本压力，开始向下游传导。
9、【辽宁电力力推“煤改电”化解燃煤污染】近年来，随着风能、太阳能等新能源发电装机量的增加，辽宁电力供应相对充足，尤其在供暖期，因接纳火电需大量弃风、弃核。在此背景下，为减少冬季燃煤污染，辽宁省力推“煤改电”，化解燃煤污染。国网辽宁电力有限公司提供的数据显示，截至2016年9月初，全省全口径装机容量4567万千瓦。而近两年，全省统调最大负荷一直在2500万千瓦左右徘徊，电力供应相对充裕。但从电源结构看，热电机组接近占到全省装机的半壁江山。冬季，为了保障居民供暖，一面会带来燃煤污染的热电联产机组停不了，一面作为清洁能源的风电、核电大量弃用。据介绍，辽宁省在“十二五”末期煤炭年消耗量约1.9亿吨，造成了大量的大气污染。
10、【弃光问题难解 企业转战分布式光伏拓展新市场】西北弃光问题迟迟难解、指标额度收紧、补贴拖欠，地面光伏电站发展遇到了重重瓶颈。国内光伏企业开始转战新阵地，分布式光伏成为企业着力拓展的主战场。受光伏发电上网电价限期下调政策影响，今年国内光伏企业掀起抢装潮，一大批太阳能发电项目集中投产。中电联最新发布的报告显示，截至9月底，全国并网太阳能发电装机容量7075万千瓦(其中绝大部分为光伏发电)，同比增长超一倍。今年前三季度，全国6000千瓦及以上电厂并网太阳能发电量460亿千瓦时，同比增长63.4%。
11、【煤价上涨引发连锁反应 电力成本占比高企业面临停产或减产局面】自2015年6月西藏藏中电网首次实现电力外送以来，西藏水电通过青藏交直流电力联网工程累计外送电量已突破10亿千瓦时。被誉为“电力天路”的青藏交直流电力联网工程是目前海拔对高的直流输电工程。图为国家电网青海检修公司两名工作人员正在青海省海晏县境内巡视。近期，煤炭价格大幅上涨，煤、电两大行业短期内“跷跷板”发生反转，对火电企业、大工业用户造成重大影响，电力直接交易无法延续，用电成本大幅上涨，电力成本占比高的工业企业面临停产或减产的局面，生产意愿下降。煤价上涨引发了上下游产业的连锁反应。
12.【炼油产能过剩加剧 柴油出口再创纪录】海关数据显示，2016年9月我国柴油出口量达160.35万吨，环比上涨50.36%，同比上涨44.44%。1-9月柴油累计出口量为1079.22万吨，同比大涨148.14%。2016年9月我国柴油进口量为12.96万吨，环比上涨80.77%，同比暴涨2916%，其中一般贸易方式进口数量仅有62吨。1-9月柴油累计进口量为79.60万吨，同比上涨107.54%。
1、【中体产业：控股股东拟转让所持全部股权】中体产业(600158)公告，公司今日接到第一大股东国家体育总局体育基金管理中心(简称“基金中心”)《基金中心关于申请停止股票交易的函》，基金中心拟通过协议转让持有的中体产业全部股份，此次股份转让尚需报国家体育总局及财政部批准后方可组织实施。鉴于该事项可能涉及公司实际控制权变更，公司股票自11月14日起连续停牌。
2、【雪松控股52亿要约收购齐翔腾达】齐翔腾达(002408)发布公告，雪松控股已通过旗下子公司于11月11日与车成聚等48名自然人签订《股权转让协议》，以约48.18亿元人民币，受让后者持有的齐翔集团80%股权，进而间接持有齐翔腾达已发行股份41.90%，成为公司控股股东。
3、【达刚路机：陕鼓集团拟转让股份】达刚路机(300103)晚间公告，11月12日收到第一大股东陕西鼓风机(集团)有限公司(以下简称“陕鼓集团”)《关于拟转让达刚路机股份的通知函》，陕鼓集团持有公司股份63414333股(占公司股本总数的29.95%)，拟在未来6个月内以协议方式向第三方转让其持有的不低于42346800股公司股份(占公司股本总数的20.00%)。如果本次股份转让计划完成，陕鼓集团将不再是公司第一大股东。
4、【西藏锋泓抛出增持计划 宝光股份实控人或易主】宝光股份13日晚公告称，自2016年11月13日起的未来12个月，公司二股东西藏锋泓投资管理有限公司(简称“西藏锋泓”)，计划根据实际情况通过包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让、参与司法处置等合法合规方式增持公司无限售流通股，增持金额不低于5000万元。
此前，10月28日，西藏锋泓获得李源所持宝光股份的1100万股无限售流通股；10月29日，西藏锋泓的一致行动人张敏竞得北京融昌航投资咨询有限公司(简称“北京融昌航”)所持宝光股份405万股。目前，西藏锋泓及其一致行动人合计持有上市公司4710万股无限售条件人民币普通股，占上市公司总股份的19.97%。
公司目前第一大股东陕西宝光集团有限公司持有公司股份为4726.19万股，占公司总股本的20.04%。一旦增持计划得以实施，或导致公司实控人或易主。
5、【浔兴股份25亿换老板】据浔兴股份最新公告显示，福建浔兴集团有限公司于11月11日与天津汇泽丰企业管理有限公司(以下简称汇泽丰)，签署了《股权转让协议》，拟向后者转让其持有的8950万股公司股份，占总股本的25%。本次交易完成后，福建浔兴集团有限公司持股比例降至7.38%，汇泽丰持股25%，成为公司新的控股股东，汇泽丰实际控制人王立军由此成为上市公司新的实际控制人。
6、【宁波富邦27.75亿收购天象互娱、天象互动股权】宁波富邦11月13日晚间披露修订后的重组预案，公司通过发行股份及支付现金购买天象互娱70%股权，交易对价26.25亿元;以支付现金方式购买天象互动100%股权，交易对价1.5亿元。同时，公司拟募集配套资金不超11.2亿元。
根据修订前的方案，公司拟收购天象互娱和天象互动全部股权，前者交易对价37.5亿，后者对价1.5亿，同时募集配套资金不超18.43亿元。公司股票继续停牌。
1、【早盘内参：期市上周五夜盘上演闪跌】
期货市场：上周五晚间，国内商品期货夜盘多个期货品种合约仓位发生异动，由涨停到跌停，就在一瞬之间。PTA、橡胶、甲醇、沥青、锡、镍、棉花等品种纷纷走出类似惊天反转行情。业内人士透露，这与监管全面出手不无关系。但也有人认为，监管措施并不是主要原因，归根结底，还是资金在掌握涨跌变化。
财政部：已正式批复同意启用财政部上交所政府债券发行系统，本次发行是地方财政部门首次通过该系统发行地方债。
发改委：1-10月，全社会用电量比去年回升4%，其中第一、二、三产业和居民用电分别增长5.1%、2.3%、11.6%和11.7%。
央行：中国10月新增人民币贷款6513亿，预期6720亿，前值12200亿。中国10月M2货币供应同比增11.6%，预期11.4%，前值11.5%。
新华社：改革关头勇者胜，越是闯关夺隘的关键时刻，就越要鼓起迎难而上的勇气、激发改革创新的锐气，坚定不移把国企改革向纵深推进。
1、【资金净流入板块前5名】有色金属，涨跌幅：7.01%，资金净流入：53.86亿，净占比：9.61%，流入最大股：中色股份。券商信托，涨跌幅：3.68%，资金净流入：32.04亿，净流入率：6.50%，流入最大股：方正证券。煤炭采选，涨跌幅：2.37%，资金净流入：10.20亿，净流入率：6.94%，流入最大股：西山煤电。工程建设，涨跌幅：2.31%，资金净流入：7.91亿，净流入率：2.51%，流入最大股：中铁二局。钢铁行业，涨跌幅：3.21%，资金净流入：7.89亿，净流入率：7.36%，流入最大股：*ST钒钛。
2、【本周解禁：460亿元限售股将上市】据数据显示，下周沪深两市限售股解禁规模增加，数量共计30.7亿股，以周五收盘价计算，市值为459.9亿元。数据显示，红阳能源、中钨高新、康欣新材、利源精制、光明地产、中孚实业等10家公司下周限售股上市数量超过1亿股，其中前两家超过3亿股，均是涉及定向增发机构配售股上市。
3、【道指收盘再创新高 创近五年最大单周涨幅】道琼斯工业平均指数收涨0.21%，报18847.66点，本周累涨5.4%，为2011年12月以来最大单周涨幅。标普500指数收跌0.14%，报2164.45点，本周累涨3.8%。纳斯达克综合指数收涨0.54%，报5237.11点，本周累涨3.8%。芝加哥期权交易所（CBOE）波动性指数（VIX，俗称恐慌指数）收跌3.6%，报14.17。
4、【欧洲股市】11月11日，欧洲股市周五下跌，因商品类股跟随金属和油价下跌，对新兴市场有曝险的股票急挫，因担心美国当选总统将实行贸易保护主义政策。英股富时100指数 收跌1.43%，法股CAC指数下跌0.92%，德股DAX指数上升0.36%。
5、【两市融资余额连升】截至11月11日，两市融资买入额745.72亿，融资余额9285.87亿。融券余额43.23亿，融资融券余额9329.10亿。
6、【沪港通】 11月11日，港股通余额89.80亿元，资金净流入15.20亿元。沪股通余额135.84亿元，资金净流出5.84亿元。
7、【外汇】在岸人民币兑美元11月11日16:30收盘报6.8155，较上一交易日下跌230点。
8、【美油本周跌逾5%】WTI原油期货收跌1.25美元，跌幅2.80%，报43.41美元/桶，创9月中期以来收盘新低，本周累跌约5.4%，连续第三周下跌。布伦特原油期货收跌1.09美元，跌幅2.38%，报44.75美元/桶，创8月份以来收盘新低，本周累跌1.8%，连续第四周下跌。
9、【期金】美国COMEX 12月黄金期货电子盘价格11月11日收盘下跌41.10美元，跌幅2.65%，报1225.30美元/盎司，为今年6月以来的低点，本周累计跌幅近6.2%，为四年多以来最大，下跌的主要原因是美联储加息预期升温，以及股票和美元的走强。
10、【商品期货夜盘上演过山车 多品种从涨停到暴跌】11日商品期货夜盘上演过山车行情，多个品种从涨停到暴跌，盘中菜粕，pta，棕榈，豆粕，大豆，豆油，橡胶，菜油等8个品种触及跌停。棉花由涨停到一度跌停，最终收跌3.62%；铁矿石由涨停到下跌，最终收涨2.16%；焦炭、热卷、螺纹钢、均由大涨到收盘下跌；橡胶收跌4.83%；豆粕收跌3.55%；玻璃收跌3.41%；甲醇收跌4.72%；菜油收跌3.07%；菜粕收跌5.04%，跌停。
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