来源：中财生生资本投资部
1、【IDG资本携中国泛海收购美国IDG集团】IDG资本掌门人熊晓鸽，用并购行动来诠释“青出于蓝而胜于蓝”这一古语。IDG资本与中国泛海控股集团有限公司(下称“中国泛海”)19日宣布，双方已签署最终协议，将全面收购美国国际数据集团(下称 “IDG集团”)。本次交易标的包括IDG集团旗下的国际数据公司(下称“IDC”)、媒体业务板块IDG Communications和投资业务板块IDG Ventures。交易完成后，IDG资本将成为IDG Ventures投资业务的控股股东，中国泛海将成为其数据和媒体运营等业务的控股股东。该交易预计将于2017年第一季度完成交割，届时也将披露具体交易金额。双方表示，该项交易已获得美国外资投资委员会(CFIUS)批准。
2、【比特币平台调查仍在持续 量化资金开始撤离】央行对比特币交易平台的调查仍在持续，而调查产生的潜在影响正在逐步发酵。目前，多家知名交易平台已经暂停了“融资融币”业务。同时，此前曾经风靡一时的比特币理财产品也逐步下架。一家比特币高频量化机构已经开始退出交易平台，持币观望央行最终调查结果的公布。
3、【中小创深耕主业 切实服务实体经济】统计数据显示，截至目前，共有1406家中小创上市公司，中小创公司通过IPO、再融资等共募集资金23373亿元(其中IPO募集资金8477亿元，再融资募集资金14896亿元)。根据2016年半年报披露的数据统计，变更募投的公司累计变更用途的募集资金总额为629亿元，占募集资金总额的比例不到7%；中小创公司已累计使用募集资金总额合计6,651亿元，使用进度达74%。这表明中小创公司募集资金的主要投向，是为了深耕主营业务发展。公司获得募集资金后，稳步推进募投项目建设。
4、【石油天然气“十三五”规划发布】国家发改委日前印发《石油发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》。规划预计，“十三五”时期石油需求增速进一步放缓，天然气供求总体上将进入宽平衡状态，并从储量、供应、基础设施三大方面制定了石油天然气“十三五”发展目标。规划预计，“十三五”全球石油供应持续宽松、油价维持低位、需求稳定增长、消费重心东移。在此背景下，“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定；天然气方面，与过去十年需求快速增长、供不应求的状况不同，“十三五”期间，天然气供求总体上将进入宽平衡状态。同时，受产业链发展不协调等因素影响，局部地区部分时段还可能出现供应紧张状况。规划提出，“十三五”时期我国油气体制改革将在放宽市场准入、完善管网建设运营机制、落实基础设施公平接入、市场化定价、完善行业管理和监管等方面深入推进，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。
5、【油气“十三五”规划调高增气目标 鼓励油气企业开展多种形式混改】 昨日，国家发改委发布了《石油发展“十三五”规划》和《天然气发展“十三五”规划》(下称《规划》)。从两个《规划》来看，“十三五”提高了天然气消费预期：石油表观消费量增速预期从“十二五”期间的年增长率4.83%降低至1.52%；天然气产量年均增速从“十二五”的7.2%调高至8.9%。“《规划》对天然气消费量提出了较高的目标，但天然气价格高仍是目前市场的主要矛盾，背后关键是油气体制机制改革的落实。”中国能源网首席信息官韩晓平在接受上证报记者采访时表示：“一旦市场化体制改革真正到位，天然气得到合理定价，其消费量和供应量提升、甚至超过目标都有可能实现。”
6、【电改提速：发改委将放开发用电计划 电价有望下调】1月19日，国家发改委体改司巡视员王强在发改委例行专题新闻会上指出，发改委正在加快发用电计划放开的步伐。按照要求，到2020年除了调节性的发电计划以外，其他都要放开。国家发改委正在起草《关于有序放开发用电计划的通知》，该文件近期就要公布。 根据下一步的电力改革趋势，很多专家认为，未来电力市场逐步实现自由交易，大幅降低价格是必然的。
7、【深化电力体制改革 支持新能源发展 国家电网2017年将建2.9万个充】国家电网公司1月19日召开电网发展新闻发布会，公布了电力市场化交易等深化电力体制改革成果，并表示将继续支持电动汽车、新能源发展。对于未来的投资计划，国家电网表示，2017年将建设2.9万个充电桩，到2020年建成12万个充电桩；同时，国家电网表示将进一步深化电力体制改革，支持服务新能源发展。
8、【邮轮产业发展将呈现三大趋势】近年来，中国邮轮市场快速发展。数据显示，2016年中国邮轮总航次约为825次，同比大增31.2%，邮轮出游人次达369.9万人次，收入规模将达到67.3亿元。业内人士表示，邮轮游已成为国民出游新方式，2017年邮轮产业将形成高端邮轮加速发展、目的地多元化以及家庭出游成为主力三大发展趋势。
9、【2016年全球清洁能源总投资下滑18%】日前，研究机构彭博新能源财经发布报告称，2016年，全球清洁能源领域的总投资额为2875亿美元，较2015年同比下降18%。但在此基础上，2016年海上风电项目总投资额却创下了新的历史记录，达到了299亿美元，较2015年增长了40%。2016年，全球清洁能源投资遇冷，已在之前季度数据的疲软上有所预示，这在一定程度上是受到设备价格，特别是光伏设备价格进一步锐减的影响。不过，中国和日本这两个全球关键市场的清洁能源投资活动也在放缓。2016年，中国的清洁能源总投资为878亿美元，较2015年破纪录的1191亿美元下降26%；日本的清洁能源投资总额则为228亿美元，同比下降43%。
10、【石油、天然气“十三五”规划出台 专业化重组将成油气改革主线】虽然油气体制改革方案还未发布，但1月19日印发《石油发展“十三五”规划》、《天然气发展“十三五”规划》(下称《规划》)已勾勒出了油气改革路线图，上游实行勘查区块竞争出让制度和更加严格的区块退出机制，鼓励改革试点和模式创新，下游推动天然气管输和销售分离，并且支持油企混改和专业化重组。根据规划，“十三五”期间，我国要加强勘探开发增加国内资源供给，年均新增探明石油地质储量10亿吨左右，常规天然气、页岩气、煤层气的新增探明地质储量则分别为3万亿立方米、1万亿立方米和4200亿立方米，使得到2020年累计探明地质储量分别达到16万亿立方米、1.5万亿立方米和1万亿立方米。而在供应方面，2020年国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米以上，新增2020年国内石油产量2亿吨以上，构建开放条件下的多元石油供应安全体系，保障国内2020年5.9亿吨的石油消费水平。
11、【“十三五”大气污染地区煤改气 天然气消费比重将翻番】1月19日，国家发改委发布了《关于印发石油天然气发展“十三五”规划的通知》。其中，《天然气发展“十三五”规划》(以下简称“规划”)指出，以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业，逐步把天然气培育成主体能源之一，构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系。2015年天然气占能源消费比重是5.9%，而日前发布的《能源“十三五”规划》提出，“十三五”时期，天然气消费比重力争达到10%。与《规划》提出的目标相比，接近翻番，这必然需要提高天然气的消费量。此次规划明确要求，“十三五”要抓好大气污染治理重点地区等气化工程、天然气发电及分布式能源工程、交通领域气化工程、节约替代工程等四大利用工程。而京津冀、长三角等区域成为推进“煤改气”工程重点。
12、【云南制定“十三五”科技创新规划 推进科技创新中心建设】云南省科技厅19日召开“十三五”科技创新规划新闻发布会。记者从会上获悉，“十三五”时期，云南将大力实施创新型省份建设，力争面向南亚东南亚科技创新中心建设取得新进展。同时，力争到“十三五”末，实现区域创新能力排名全国中等、西部前列，进入创新型省份行列。云南省政府日前正式印发《云南省“十三五”科技创新规划》(以下简称《规划》)。规划指出，“十三五”时期云南省科技创新的总体发展目标是：面向南亚东南亚科技创新中心建设取得新进展，支撑引领生态文明建设排头兵取得新突破，支撑服务民族团结进步示范区建设取得新成效。
1、【*ST鲁丰：控股股东近20亿转让控股权】*ST鲁丰(002379)1月19日晚公告，公司控股股东于荣强与山东宏桥签署了股份转让协议，拟将其持有的2.6亿股(占公司总股本28%)转让给山东宏桥，转让价7.64元/股，交易总价19.95亿元。公司最新股价为8.04元/股。转让完成后，山东宏桥将成为公司控股股东，张士平将成为公司实际控制人。
2、【广宇发展：2016年净利预增128%-158%】广宇发展(000537)1月19日晚公告，预计2016年度净利为3.24亿元-3.67亿元，同比增长127.54%-157.54%。公司控股子公司报告期确认收入较上年同期增加，收到的所得税减免也较上年同期大幅增加。
3、【中原环保：2016年净利预增超7倍】中原环保(000544)1月19日晚公告，预计2016年度净利为2.8亿元-3.1亿元，同比增长722%-810%。报告期内，公司并购净化公司资产事项完成，此次重组属同一控制下的企业合并，因此公司按规定追溯调整了2016年度期初数及上年同期财务报表数据。
4、【万讯自控：2016年净利预增90%-120%】万讯自控(300112)1月19日晚间发布业绩预告，预计2016年盈利2416.52万元–2798.07万元，同比增长90%-120%，上年同期为盈利1271.85万元。报告期内，公司各主要业务单元的营收及利润均有所增长，同时商誉减值对公司业绩亦有较大影响。
5、【飞凯材料：2016年度分配拟10转25派1元】飞凯材料(000398)19日晚间公告，公司实际控制人JINSHAN ZHANG先生提议，拟以截至2016年12月31日公司总股本104,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税)，共计派发现金股利人民币10,400,000元；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增25股。
公司实际控制人、董事长JINSHAN ZHANG先生及公司其他董事、监事和高级管理人员在本次利润分配预案预披露后6个月内无减持公司股票计划。
6、【丰林集团2016年度拟10转10派1元】丰林集团19日晚间公告，公司拟以2016年度经审计的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增10股。
公司同日披露2016年度业绩预告，经公司财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将增加55%-75%。
7、【佳士科技股东协议转让股份】佳士科技公告，公司于2017年1月19日接到公司持股5%以上股东徐爱平和潘磊与深圳市千鑫恒投资发展有限公司(以下简称“千鑫恒”)签署了《关于深圳市佳士科技股份有限公司股份转让协议书》的通知。
徐爱平和潘磊以协议转让的方式分别向千鑫恒转让其持有的公司股份2496万股和1999万股，分别占公司股份总数的4.91%和3.94%，二人合计转让公司股份4495万股，占公司股份总数的8.85%。
本次权益变动后，第一大股东徐爱平持有74,886,032股，占比14.74%；第二大股东潘磊持有60,006,339股，占比11.81%；第三大股东千鑫恒持有44,950,000股，占比8.85%，上述三方均不能实质控制公司，因此公司仍不存在实际控制人。本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
8、【国统股份：联合中标7.68亿地下管廊PPP项目】国统股份(002205)1月19日晚公告，公司与中交隧道工程局组成的联合体，中标“桐城市同安路和盛唐路延伸段地下综合管廊PPP项目”，涉及金额7.68亿元，占公司2015年营业总收入的195.32%。
9、【沧州明珠2016年净利润4.86亿元 同比增长126.39%】沧州明珠今日晚间发布2016年业绩快报，报告期内公司实现营业收入27.54亿元，与上一年同期相比增长26.64%；归属于上市公司股东的净利润为4.86亿元，同比增长126.39%。
对于业绩变动的原因，沧州明珠表示，主要系公司经营情况良好，各类产品的产销量都有不同程度的增加。干法隔膜由于工艺水平的提高，实际产量有较大幅度的提高；“年产2500万平米的湿法锂离子电池隔膜项目”在本报告期正式投产；BOPA薄膜产品由于市场需求的增长，产品出现了供不应求的局面，产品的销售价格出现了较大幅度的提高。
1、【早盘内参：央行公开市场大幅净投放资金】
央行：本周迄今已在公开市场通过逆回购累计净投放10350亿元，势将创下史上最大单周净投放。
外汇局：新闻发言人王春英表示，中国在应对美联储加息上有一定优势，目前中国外汇储备规模非常充裕。
商务部：新闻发言人孙继文在例行新闻发布会上表示，商务部正会同相关部门抓紧提出7省市新设自贸区区域范围及总体方案建议，履行批准程序后及时对外发布。
人民币：周四兑美元中间价报6.8568，下调43点。在岸人民币收盘价报6.8760，较上一交易日下跌418个基点，完全回吐周三涨幅。
2、【深入推进宅基地制度改革】经济参考报：今年中国将深入推进宅基地制度改革，尤其是在宅基地流转方面将有较大的突破。改革在实现形式上将类似于去年启动的农村承包土地“三权”分置改革。
3、【个人购汇总体平稳】外管局：没有强制结汇，不要轻信传言；将继续加强真实性合规性审核，保持对外汇领域违法违规活动的高压打击态势；全国各地个人购汇总体平稳；中国不会重走计划经济体制下的资本管制老路。
1、【资金净流入板块前5名】软件服务，涨跌幅：0.26%，资金净流入：6.58亿，净占比：4.96%，流入最大股：吉比特。专用设备，涨跌幅：-0.38%，资金净流入：2.54亿，净流入率：4.61%，流入最大股：荣泰健康。家电行业，涨跌幅：-0.27%，资金净流入：1.55亿，净流入率3.62%，流入最大股：美的集团。券商信托，涨跌幅：0.01%，资金净流入：1.25亿，净流入率：1.79%，流入最大股：中原证券。电力行业，涨跌幅：-0.35%，资金净流入：0.87亿，净流入率：1.72%，流入最大股：闽东电力。
2、【公开市场操作】据央行网站消息，人民银行于19日以利率招标方式开展了2500亿元逆回购操作。
3、【美股全线收跌 道琼斯指数收盘跌0.37%】标普500指数收跌0.36%报2263.69点；道指收跌0.37%报19732.40点；纳指收跌0.28%报5540.08点；罗素2000指数收跌0.94%报1345.74点；恐慌指数VIX收涨2.4%报12,78。
4、【欧洲三大股指集体下跌】富时泛欧绩优300指数收跌0.12%报1432.23点；欧洲STOXX 600收跌0.06%报362.85点；德国DAX 30指数收跌0.02%报11596.89点；法国CAC 40指数收跌0.25%报4841.14点；英国富时100指数收跌0.54%报7208.44点。
5、【两市融资余额八连降 报8922.29亿元】截至1月19日，上交所融资余额报5132.86亿元，较前一交易日减少7.88亿元；深交所融资余额报3789.43亿元，减少10.87亿元；两市合计8922.29亿元，减少18.75亿元。
6、【沪股通、深股通】截至19日A股收盘，沪股通净买入3.33亿，当日额度剩余126.67亿；深股通净买入8.09亿；当日额度剩余121.91亿。
7、【外汇】 1月19日消息，在岸人民币兑美元官方收盘价报6.8760元，较上一交易日官方收盘价跌418点。
8、【美油微幅上涨约0.5%】WTI 2月原油期货到期交割日前夕收涨0.57%，报51.37美元/桶。WTI 3月原油期货收涨0.4%，报52.12美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.45%，报54.16美元/桶。
9、【期金收盘】金价周四（1月19日）企稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率涨幅收窄。在此之前，美国经济数据强劲，美联储主席耶伦发表讲话支持逐步加息，使金价承压。
10、【国内期市】焦炭、动力煤分别收跌0.7%、0.2%，焦煤收涨0.04%；铁矿石收跌0.2%。有色板块，镍跌幅居前，目前跌1.5%。
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