来源：中财生生资本投资部
1.【中广核英国项目盈利可期 通用设计审查预计5年完成】1月12日，中国广核集团在京召开媒体通报会，通报英国政府正式受理我国自主三代核电技术华龙一号通用设计审查(GDA)的具体情况。据中广核新闻发言人黄晓飞介绍，GDA是华龙一号落地英国的技术前提， 中广核已与法国电力集团(EDF)组成合资公司——通用核能系统有限公司，负责开展华龙一号GDA工作。华龙一号GDA首席技术官毛庆对21世纪经济报道记者表示，华龙一号GDA将以防城港3号机组为参考电站，预计5年完成。他还透露，中广核英国项目整体盈利可期，“收益率目前不好透露，但不会亏损。”
2.【合肥跻身综合性国家科技中心 基础科研实力仅次京沪】1月11日，《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》(下称《规划》)印发。《规划》指出，建设若干具有国际影响力的综合性国家科学中心。《规划》称，在北京、上海、合肥等设施相对集聚的区域，建设服务国家战略需求、设施水平先进、多学科交叉融合、高端人才和机构汇聚、科研环境自由开放、运行机制灵活有效的综合性国家科学中心。此前的1月10日，安徽省发改委已召开新闻发布会，宣布合肥综合性国家科学中心建设方案已正式获批，成为继上海之后第二个获批的城市。
3.【广州2017年发力临空经济 提速国际航空枢纽建设】近日，国家发展改革委和国家民航局联合发文，同意广州设立临空经济示范区。该示范区未来将重点依托白云机场，建设成为国际航空枢纽、生态智慧现代空港区、临空高端产业集聚区和空港体制创新试验区。在国家政策的助力下，广州临空产业的聚集发展将进一步提速，这将推动全市经济转型升级，也将强化和稳固其在全球交通网络中的地位。上海、重庆和青岛等城市近日亦相继公布临空经济示范区获批的消息。另外，北京、长沙、沈阳和成都等城市亦在参与竞逐。这显示自2015年正式提出后，我国临空经济示范区正加快布局。
4.【央行高规格突击检查 比特币三大潜在风险待解】1月12日，自央行派出检查组，分别进入中国区域三家最大的比特币交易平台就执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等开展现场检查后，比特币价格大幅跳水，最低价跌破4900，最大跌幅超过23%。此次央行上海总部在比特币中国的现场检查派出人员规格远高于一般互联网金融风险排查，可见央行重视程度。
5.【PC出货量连续第五年下滑】报告显示，2016年PC出货量最多的是联想集团，达到5550万部，全球市场占有率21.3%；其次是惠普，出货量5429万部，市占率20.9%。IDC的报告显示，2016年第四季度全球PC出货量为7020万部，同比下降1.5%。IDC分析师认为，上季全球PC出货量仅微跌，反映PC销售在经历过去五年下跌后有企稳迹象，预计今年商用PC市场会有不错的机会，由于智能手机及平板电脑需求放缓，个人PC消费市场面对的销售压力也将有所缓解。
6.【上月人民币贷款增1.04万亿超预期 主要是因为房贷推动】央行昨日公布的数据显示，2016年12月人民币贷款增加1.04万亿元，同比多增4466亿元，远超市场预期。全年人民币贷款增加12.65万亿元，同比多增9257亿元。2016年12月末，广义货币(M2)余额155.01万亿元，同比增长11.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2个百分点；狭义货币(M1)余额48.66万亿元，同比增长21.4%，增速比上月末低1.3个百分点，比上年同期高6.2个百分点。M2和M1增速均回落。全年M2增速低于13%的目标，反映经济整体偏弱、货币创造减少。12月M1增速继续回落至21.4%，随着地产销售继续降温、金融去杠杆防风险推进，未来这一趋势或将持续。
7.【上月人民币贷款增1.04万亿超预期 主要是因为房贷推动】央行昨日公布的数据显示，2016年12月人民币贷款增加1.04万亿元，同比多增4466亿元，远超市场预期。全年人民币贷款增加12.65万亿元，同比多增9257亿元。2016年12月末，广义货币(M2)余额155.01万亿元，同比增长11.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2个百分点；狭义货币(M1)余额48.66万亿元，同比增长21.4%，增速比上月末低1.3个百分点，比上年同期高6.2个百分点。
8.【培育邮轮等新产业集中度大幅提升 船舶工业将加快转型升级】1月12日，工信部联合发展改革委、财政部、人民银行、银监会、国防科工局六部委印发了《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划(2016-2020年)》。行动计划提出，到2020年，力争造船产量占全球市场份额在“十二五”基础上提高5个百分点，海洋工程装备与高技术船舶国际市场份额分别达到35%和40%左右，前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上。
9.【补贴标准退坡消费需求透支 一季度新能源汽车销量不容乐观】在购置税减半的优惠政策带动下，2016年中国汽车市场高歌猛进，以产销双双突破2800万辆的成绩创历史新高，产销量连续8年居世界第一，产销同比分别增长14.46%和13.65%，增幅比上年提升较快。中国汽车工业协会表示，购置税到期的不确定性造成抢购，透支了部分2017年的购买力，加上购置税优惠退坡等因素影响，预计2017年中国汽车销量在2940万辆左右，增速为5%。车市将转为平稳增长，预计正增长仍可保持5年至10年。对于新能源汽车而言，2017年将在2016年补贴标准上退坡20%，同时地方财政的单车补贴上限不得超过中央财政补贴额的50%，预计2017年第一季度新能源汽车销量不容乐观。
10.【企业融资需求回暖 去年12月新增信贷超预期】央行昨日发布的2016年12月金融统计数据显示，当月新增人民币贷款10400亿元，远超约7000亿元的市场预期；当月新增社会融资规模为16300亿元，也远超市场预期。从结构来看，去年12月新增信贷超预期，并非源自曾在2016年大部分时间“独大”的个人按揭贷款，而是因与实体经济融资需求密切相关的企业中长期贷款。当月企业中长期贷款新增6954亿元，环比多增4936亿元。这一增幅，是2010年以来的第二高值。
11.【信息基础设施三年行动：投资1.2万亿完善四重点】《方案》明确，2016年至2018年，投资1.2 万亿元，重点完善新一代高速光纤网络、加快建设先进移动宽带网、积极构建全球化网络设施、强化应用支撑能力建设。其中，拟重点推进骨干网、城域网、固定宽带接入网、移动宽带接入网、国际通信网和应用基础设施建设项目92 项，涉及总投资9022 亿元。关于新一代高速光纤网络建设，《方案》提出，持续推进互联网骨干网和城域网结构优化和关键环节扩容，积极构建高速传送、灵活调度和智能适配的骨干传输网络，超前布局下一代互联网，全面向IPv6 演进升级，大幅提升流量疏通能力和业务承载能力。加快全光网络建设和高速光纤接入技术部署进程，深入推进三网融合，加快有线电视网络双向化改造，重点支持扩大光纤宽带网络在农村地区的有效覆盖。目标是：到2018 年，新增干线光缆9 万公里，新增光纤到户端口2 亿个，城镇地区实现光网覆盖，提供1000 兆比特每秒以上接入服务能力，大中城市家庭宽带用户提供100兆比特每秒以上灵活选择，行政村通光纤比例由75%提升到90%。
12.【国有资本持股金融机构比例将逐渐缩减】1月11日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于创新政府配置资源方式的指导意见》(以下简称《指导意见》)明确，完善国有资本退出机制，研究国家持股金融机构的合理比例，对系统重要性金融机构保持控制力，对其他机构按照市场化原则优化股权结构，激发社会资本活力。
13.【上月新增信贷1.04万亿超预期 企业中长期贷款大增】1月12日，央行公布的2016年金融统计数据报告显示，2016年12月末，M2增速11.3%，M1增速21.4%，全年人民币贷款增加12.65万亿元，其中12月份人民币贷款增加了1.04万亿元。通常，年末是银行贷款增长较为平缓的月份，而2016年12月的人民币信贷增长超万亿元，显然超出市场预期。央行数据显示，2016年非金融企业及机关团体贷款增加6.1万亿元，其中，短期贷款增加7283亿元，中长期贷款增加4.18万亿元。据央行数据推算显示，2016年12月，非金融企业及机关团体中长期贷款增加6954亿元，较11月的2018亿元大幅增长。
14.【云南“十三五”期间将建食品药品溯源管理系统】“十三五”期间，云南省将进一步开展食品药品安全突出问题综合治理，并建立食品药品溯源管理系统，力争到2020年，主要农产品质量安全监测合格率稳定在97%以上，药品安全评价性抽验总体合格率稳定在97%以上。按照规划，云南省将开展“餐桌污染”源头治理、食品生产经营专项整治、旅游景区、重点场所、重要节点、校园及周边食品安全专项整治等九项综合治理工程，确保群众的食品药品安全。规划指出，云南省将深入排查、严肃查处违规使用禁用农药兽药、滥用抗生素和制售假劣农资等突出违法违规行为；严厉打击食品非法添加、制假售假、使用回收食品原料生产加工食品、生产经营未经检验检疫肉类食品等突出问题。
15.【创新政府配置资源方式：积极推动经营性国资证券化】经济活动最本质的要求，就是对资源进行最有效的配置。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于创新政府配置资源方式的指导意见》，这是我国完善社会主义市场经济体制的一个重大举措。1月12日，国家发改委主任徐绍史在《人民日报》撰文也明确指出，创新政府配置资源方式，是使市场在资源配置中起决定性作用的必然要求，是更好发挥政府作用的有效途径，是推进供给侧结构性改革的重要举措。同时，《意见》提出创新经营性国有资产配置方式，以及鼓励开展改革探索等多方面亮点内容，对此，每经记者就如何推进国企混改、探索房地产税等问题采访了多位专家，看看他们是如何解读的。
16.【央行连续净投放 节前流动性风险小】央行昨日进行共计1100亿逆回购操作，当日公开市场有1000亿逆回购到期，因此当日净投放100亿，这已经是央行连续四日净投放，不过投放规模在逐渐缩小。另外，昨日的逆回购操作分别为100亿7天期品种和1000亿28天期品种，14天期品种继续缺席。央行在春节前停止操作14天期逆回购品种，可能主要是考虑到春节前资金面压力较大而提前降低节前资金回笼压力，因为目前投放的14天期资金，将会在春节前到期。在央行的连续净投放以及结构性安排之下，目前市场上资金面维持稳定状态。据统计，当前市场逆回购余额为8900亿元；截至目前为止，春节前一周的公开市场资金待回笼量仅为2600亿元，压力并不大。DM资金研究员认为，现在看来，春节前出现流动性风险的概率比较小。报价显示，截至昨日下午16:30，线上资金整体宽松，价格平稳，跨春节资金价格有所下跌。不过，据市场反应，今日资金的宽松程度较前几日有所收紧，短期限资金报价以加权为主。分析称，因临近春节，短期限资金拆出价格已出现维稳向上的迹象，部分机构已开始为跨春节资金做准备。
1、【赢时胜和地尔汉宇2016年度高送转分配预案出炉】赢时胜12日晚间发布公告称，控股股东、实际控制人、董事长唐球提交的关于2016年度利润分配的提议：每10股派发现金红利2元(含税)；每10股转增30股。公司预计2016年度归属于上市公司股东的净利润盈利11700万元-13000万元，同比增长100%-123%。在利润分配预案披露后6个月内，提议人兼公司董事长唐球拟减持不超400万股；董事鄢建红拟减持不超400万股；董事鄢建兵拟减持不超400万股；股东张列拟减持不超575万股；董事兼副总经理周云杉拟减持不超200万股；董事兼副总经理庞军拟减持不超154万股。
地尔汉宇12日晚间发布公告称，拟以资本公积金向全体股东每10股转增15股。预计公司2016年度实现净利润1.86亿元-2.01亿元，同比增长26%-36%。
2、【宝新能源：控股股东拟转让部分股权】宝新能源12日晚间公告，公司控股股东广东宝丽华集团有限公司分别与宁远喜、富海久泰签署《股份转让协议》，将其持有的公司股权111,188,325股无限售条件流通股(约占公司总股本的5.11%)，协议转让给宁远喜，转让价款为928,422,514.00元，折合单价8.35元/股；将其持有的宝新能源部分股权108,794,395股无限售条件流通股(约占公司总股本的 5.00%)，协议转让给富海久泰，转让价款为908,433,198.00元，折合单价8.35元/股。
本次权益变动后，宝丽华集团仍持有宝新能源348,142,058股股份，占宝新能源总股本的16.00%。宁远喜将直接持有宝新能源116,363,325 股股份，占宝新能源总股本的5.35%。富海久泰将持有宝新能源108,794,395股股份，占宝新能源总股本的5%。
3、【扬杰科技2016年度业绩预增45% - 60%】扬杰科技(300373)1月12日晚间发布2016 年度业绩预告，2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间，公司实现归属于上市公司股东的净利润19,981.39 万元– 22,048.43 万元，预计比上年同期增长：45% - 60%。
公司称，业绩变动原因为：报告期内，公司积极开拓市场、推广新产品，销售保持良好增长势头；同时持续推进精细化管理，降本增效，业绩持续增长；报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响金额为 1,350 万元- 1,450万元。
4、【超声电子2016年度净利同比预增55%至75%】超声电子(000823)1月12日晚间公告表示，经公司财务部门初步测算，预计 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为14,165.73 万元–15,993.57 万元 ，与上年同期相比，将增加55% -75% . 上年同期归属于上市公司股东的净利润为9,139.18 万元 ，每股收益为0.1702 元。
本期业绩预增的主要原因为：公司进一步拓展产品市场应用领域，优化产品结构和客户结构，提升高附加值产品占比和主营业务产能利用率，本年度综合毛利率较上一年度提高。
5、【高新兴：中标5.4亿智慧城市PPP项目】高新兴(300098)1月12日晚间公告，公司近日收到《张掖市智慧城市PPP项目竞争性磋商成交通知书》，公司被确认为“张掖市智慧城市PPP项目”的投资运营商，项目建设总投资5.4亿元。该项目总投资金额占公司2015年度营收的49.97%，预计将对公司经营业绩产生积极影响。
6、【盈峰环境：子公司预中标13亿水系综合整治工程项目】盈峰环境(000967)1月12日晚间公告，公司全资子公司宇星科技发展(深圳)有限公司作为联合体牵头方，成为顺德区桂畔海水系综合整治工程项目建设及管理运营项目第一中标候选人，项目预中标价为13.52亿元。公告称，如中标上述项目预计对公司经营业绩将产生积极的影响。
7、【胜宏科技：2016年净利预增78%-90%】胜宏科技(300476)1月12日晚间披露2016年度业绩预告，预计2016年净利润2.25亿元-2.4亿元，比上年同期增长77.81%-89.66%。
8、【曙光股份：大股东拟转让股份 实控人将变更】曙光股份12日晚间公告，公司大股东辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司签署了《辽宁曙光集团有限责任公司与华泰汽车集团有限公司关于转让辽宁曙光汽车集团股份有限公司股份之股权转让框架协议书》。曙光集团拟将其持有的上市公司97,895,000股A股无限售流通股股票(占上市公司股本总额的 14.49%)依法出售给华泰汽车，并将其持有的上市公司45,818,300 股(占上市公司股本总额的 6.78%股权)的投票权委托给华泰汽车。曙光集团持有的剩余上市公司45,818,300股(占上市公司股本总额的6.78%)限售期满后，曙光集团将其中35,671,953 股(占上市公司股本总额的5.28%)再行转让给华泰汽车。 本次股权转让初步定价为23.21元/股。
本次权益变动完成后，华泰汽车在上市公司中拥有投票权的股份数量合计为143,713,300 股，占上市公司总股本的 21.27%，将成为上市公司控股股东；张秀根、张宏亮将成为上市公司实际控制人。
1、【早盘内参：中金所回应期指交易规则变动传闻】
央行：去年12月M2货币供应同比增11.3%，预期11.4%，前值11.4%；12月新增人民币贷款10400亿，预期6768亿，前值7946亿。
商务部：今年对外贸易形势依然严峻复杂，下行压力很大，正千方百计稳定外贸增长；继续实现积极进口政策，努力实现外贸回稳向好，调整外贸结构。
国资委：主任肖亚庆在中央企业、地方国资委负责人会议上明确，今年的重点工作包括，深入推进公司制股份制和混合所有制改革，积极探索集团层面股权多元化改革。
人民币：离岸人民币兑美元周四飙升逾300点，连破6.88、6.87、6.86、6.85四大关口，刷新本周以来新高至6.8497；在岸人民币兑美元官方收盘价报6.9000.
新华社：今年是供给侧结构性改革的深化之年，作为改革的重要内容和重要动力，国企改革谋求实质性突破势在必行，容不得等待观望，也容不得继续迈着“四方步”，必须撸起袖子加油干，力求改革落地见真章。
2、【12月社会融资规模增量16300亿元】中国12月社会融资规模增量16300亿元，预期13000亿元；12月新增人民币贷款10400亿元，预期6768亿元；M2货币供应同比11.3%，预期11.4%。央行：初步统计，2016年社会融资规模增量为17.8万亿元，比上年多2.4万亿元；社会融资规模存量为155.99万亿元，同比增长12.8%；2016年住户部门中长期人民币贷款增加5.68万亿元。
1、【资金净流入板块前5名】港口水务，涨跌幅：-0.47%，资金净流入：1.31亿，净占比：3.39%，流入最大股：亚通股份。贵金属，涨跌幅：-0.04 %，资金净流入：0.76亿，净流入率：2.63%，流入最大股：山东黄金。工艺商品，涨跌幅：-0.14%，资金净流入：0.03亿，净流入率：0.36%，流入最大股：熊猫金控。保险，涨跌幅：-0.49%，资金净流入：0.01亿，净流入率：0.13%，流入最大股：中国平安。多元金融，涨跌幅：-1.11%，资金净流入：-0.64亿，净流入率：-1.91%，流入最大股：华铁科技。
2、【深交所：将引导市场参与者有序开展质押式回购业务】深交所表示，交易所质押式回购利率由市场回购资金的供给与需求双方决定，同时受交易所市场特有的投资者结构、交易方式等多重因素影响；将引导市场参与者有序开展质押式回购业务，促进交易所债券市场长期健康发展。
3、【美股】美国股市三大股指周四收低，投资者等待美国企业第四季业绩开锣，以及美国候任总统特朗普的经济政策细节，总统就职典礼还有一周就举行。道琼工业指数收低63.28点，或0.32%，至19,891.00点；标准普尔500指数收跌4.88点，或0.21%，至2,270.44点；纳斯达克指数下跌16.16点，或0.29%，至5,547.49点。
4、【欧股】德国法兰克福股市DAX指数12日下跌125.13点，跌幅1.07%，报收于11521.04点。
5、【两市融资余额三连降】截至1月12日，上交所融资余额报5337.56亿元，较前一交易日减少12.86亿元；深交所融资余额报3897.95亿元，减少7.48亿元；两市合计9235.51亿元，减少20.34亿元。
6、【外汇】在岸人民币兑美元1月12日16:30收盘报6.9000，较上一交易日上涨266点。
7、【原油期货】美国原油2月期货电子盘上涨0.67美元，涨幅1.28%，报每桶53.05美元。 油价周四上涨逾1%，因有消息称，包括沙特和俄罗斯在内的主要石油出口国正在减产，以减少全球石油供应过剩，且预计中国需求将创纪录。
8、【期金】金价1月12日急升至每盎司1200美元之上，升至七周高位。此前特朗普在备受期待的记者会上没有提供经济政策细节，使通胀前景未卜，美元承压下滑。
9、【期货夜盘收盘】焦炭、焦煤分别收涨2%、0.9%，动力煤收跌0.19%；铁矿石收涨1%。螺纹钢收涨0.44%、热轧卷板收跌0.19%。
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