来源：中财生生资本投资部
1.【未限购地区楼市仍有潜力 2017年看好准财政发力】2016年的中国经济，虽偶有波澜，但整体还算平稳，工业企业利润、PPI、PMI等经济指标时不时还会出现一些亮点。在连续3个季度保持6.7%的增速后，目前来看，实现2016年的经济增长目标已无悬念。在经济企稳的同时，价格上涨成为2016年中国经济的主题词之一。在监管部门祭出强力调控政策之后，目前煤炭以及部分城市商品房价格等均有所降温。
2.【粮油加工业十三五规划发布】国务院新闻办公室发表《中国交通运输发展》白皮书。交通运输部副部长、国家铁路局局长杨宇栋介绍，作为国家的西部大开发战略，要把铁路建设重点向中西部地区延伸，以保证我们国家战略的实施。所以，从这个大局的角度来说，西部地区的铁路必须要修，而且要多修，因为它不仅仅是铁路企业是否盈利的问题，它能够带动整个中国经济社会的全面发展，能够促进国家四大板块、三大战略实施。杨宇栋表示，随着我们国家四大板块区域总体发展战略和三大战略的实施，东西部地区的人流、物流将会有更大范围的高速增长态势。西部地区的铁路经过一定运营时间，能够达到盈亏平衡。
3.【两部委发文 农业领域PPP路径明晰】发改委29日消息，近日发改委、农业部下发《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》，提出大力推进农业领域政府和社会资本合作(简称“PPP”)，提升农业投资整体效率与效益，为加快农业现代化提供有力支撑。这是农业领域首个PPP指导文件。
4.【“十二五”期间全国城镇土地面积增速总体放缓】29日，中国土地勘测规划院地籍所所长姜栋在国土资源部中国土地勘测规划院举办的“全国城镇土地利用数据汇总成果”发布会上表示，截至2015年12月31日，全国城镇土地总面积为916.1万公顷。其中，城市面积占46.5%，建制镇面积占53.5%。“十二五”期间，全国城镇土地面积由2010年的759.1万公顷增加至2015年的916.1万公顷，增加了157.0万公顷，增幅为20.7%，年均增长3.8%。增长速度总体呈逐渐放缓趋势，年增长率由2011年的5.0%下降至2015年的3.1%。
5.【炭黑企业酝酿新一轮提价】今年以来炭黑价格累计涨幅达40%，受市场库存偏低推动，炭黑企业酝酿新一轮提价，计划每吨价格上调500元至700元，涨幅近10%。券商研报认为，随着环保整顿及供给侧改革持续推进，炭黑行业未来几年产能有望出现年均2%以上的下滑。另外，下游轮胎需求稳步增加为炭黑市场提供重要支撑。目前炭黑企业调涨意愿强烈，主要因为煤焦油等原材料价格继续上调，以及各地炭黑企业限产运行，库存处于低位。百川资讯数据显示，卡博特明年1月订单计划每吨价格上调600元，第一季度订单初步暂定调涨每吨1000元，其他企业报价预计上涨每吨500元左右。目前N220品种，河北地区报价在每吨5000元至5900元之间，山东报价为每吨5200元至6000元之间；N330品种方面，河北报价在每吨4600元至5200元之间，山东报价在4700元至5200元之间。
6.【创新释放商机 药品流通业“十三五”规划出炉】近日，商务部印发《全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)》(下称《规划》)，为药品流通行业送来“十三五”政策红利。昨日，医药商业协会会长付明仲接受上证报记者采访时表示：“《规划》为行业指明了未来的发展方向和目标，提出的五项重点任务符合行业发展实际，符合企业创新发展思路，将对药品流通业持续健康发展带来深远影响，将对促进三医联动改革，提升医药供应链的服务能力与水平，实现健康中国战略起到基础保障作用。未来，随着一批具国际化视野的大型医药流通企业的涌现，将有效拉动我国大健康产业的消费水平。”具体来看，《规划》全面回顾了药品流通行业“十二五”时期的发展状况和所取得的成绩，归纳了行业发展的四个特点，分析了行业当前存在的突出问题，展望了“十三五”时期行业发展面临的新形势和新机遇，指明了行业发展面临的诸多内外挑战。
7.【多数动力电池企业难达国家产能要求 九成或将出局】政策变动的风向，正影响着汽车动力电池生产企业的步伐。11月底，工信部发布的《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿)(以下简称意见稿)显示，锂离子动力电池单体企业年产能从此前“不低于2亿瓦时”调整为“不低于80亿瓦时”，一下提高40倍。也就是说80亿瓦时的产能限制是媒体和行业存在过度解读。这个产能要求本身与推荐目录以及企业能否拿到补贴并不相关。
8.【“十三五”期间铁路建设投资将达3.5万亿元】，《中国交通运输发展》是中国政府首次就中国交通运输建设发展发表的白皮书。今年7月13日，国家修订了《铁路中长期发展规划》，这个规划期是从2015年到2025年，同时展望到2030年。到2025年这个规划期，整个铁路运营里程将达到17.5万公里，其中高铁达到3.8万公里。到2030年，全国铁路规模将达到20万公里，其中高铁规模达到4.5万公里。同时，国家铁路总局将采取多方面措施，改善运行财运状况。交通运输部副部长、国家铁路局局长杨宇栋表示，“十三五”期间，还将进一步加快铁路建设与发展。计划投资35000亿元，到“十三五”末期，整个铁路运营里程达到15万公里，其中高速铁路要达到3万公里的规模。在这个过程中，解决好铁路投资和铁路建设的关系是非常重要的问题。
9.【两部委力挺农业PPP项目：为社会资本构建多元化退出机制】推进农业供给侧结构性改革是今年中央经济工作会议定下的一项任务。12月29日，国家发改委和农业部发布《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》(下称《意见》).为支持农业领域的PPP项目，《意见》提出加强政府农业投资引导，加快农村集体产权制度改革，创新金融服务与支持方式。建立合理投资回报机制等政策措施。
10.【“十三五”全国土地整治规划获批】国务院日前正式批复《全国土地整治规划(2016-2020年)》。通过《规划》实施，“十三五”期间，确保建成4亿亩、力争建成6亿亩高标准农田，使经整治的基本农田质量平均提高1个等级。“过去人们常把国家的粮食安全跟经济建设所需要的土地对立起来，有了经济增长速度，发现耕地流失太快，粮食安全受到挑战；对土地管理严了，又发现经济建设所需要的土地没有来源。一管就死一放就乱，不良状况困扰着我国经济发展和粮食安全。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥表示，现在中国的经济增长速度和过去的高速增长不同，有一部分产业对土地的需求减少了，但是技术建设仍然还需要大量土地。通过全国土地整治，通过动态调整和结构变化，可以把土地集约利用潜力挖掘出来。
11.【财政部：明年加力减税降费 推进个人所得税等财税改革】29日，财政部部长肖捷在全国财政工作会议上部署明年财政工作时指出，财政政策要更加积极有效，大力实施减税降费政策，深入推进财税体制改革，着力构建现代财政制度，加大财政支出优化整合力度，保障重点领域支出，统筹盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益，加强地方政府性债务管理，积极防范化解财政风险。
12.【央行连续五日净回笼3500亿】央行29日在公开市场进行700亿元7天期逆回购、300亿元14天期逆回购，当日公开市场有1650亿逆回购到期，因此当日净回笼650亿，自此央行连续五日净回笼资金3500亿。需要指出的是，央行对7天和14天逆回购需求进行询量，但28天期逆回购缺席。
13.【国务院明确扩大对外开放 取消多领域外资准入限制】国务院总理李克强12月28日主持召开国务院常务会议，通过国家教育事业发展“十三五”规划，推进教育现代化为国家建设提供人才支撑；确定扩大对外开放积极利用外资的政策措施，营造更加公平便利的市场环境。会议认为，要毫不动摇坚持对外开放基本国策，按照内外资一视同仁的原则，进一步营造公平竞争环境，推动新一轮高水平对外开放，实现互利共赢。一要修订《外商投资产业指导目录》及相关政策法规，鼓励外商更多投资高端、智能、绿色等先进制造业和工业设计、现代物流等生产性服务业。“
14.【12月以来决策层5次表态 控房价成热点城市第一要务】29日，住建部网站发布《中共住房城乡建设部党组关于巡视整改情况的通报》，指出将不断加强房地产市场调控。文中称，房地产市场关乎国计民生，部党组高度重视房地产市场调控工作，积极开展调研，狠抓热点城市控房价，三四线城市和县城去库存，以及规范整顿市场秩序等工作。事实上，这已是进入12月份以来决策层面第五次明确房地产调控以及调控目标。9日，中共中央政治局召开会议指出，要化解房地产库存，通过加快农民工市民化，推进以满足新市民为出发点的住房制度改革，扩大有效需求，稳定房地产市场。
15.【银行信贷扩张步伐或趋缓 结构化调整苗头已现】央行数据显示，截至11月末，人民币贷款余额为105.56万亿元，同比增长13.1%，1~11月社会融资规模增量累计为16.08万亿元，比去年同期多2.49万亿元。相较于2015年，2016年的信贷增速有所回落。分部门看，2016年居民中长期贷款高企，多月占比超过50%。而与居民中长期贷款高速增长相对，2016年的企业部门贷款增长乏力，且波动明显。信贷投放结构略显失衡。12月14~16日召开的中央经济工作会议给2017年的货币政策定下了稳健中性的基调，要求适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，努力畅通货币政策传导渠道和机制，维护流动性基本稳定，着力振兴实体经济。
16.【三季度末金融租赁行业规模近2万亿 民间资本加速进入】12月29日，在2016年第66期银行业例行新闻发布会上，银监会非银部主任毛宛苑透露，截至2016年三季度末，全国共开业52家金融租赁公司(未包含3家专业子公司)，行业资产总额1.94万亿元，前三季度实现净利润182.25亿元。2015年9月，国务院发布《关于促进金融租赁行业健康发展的指导意见》(国办发〔2015〕69号，下称《指导意见》)，首次从国家层面对金融租赁行业发展进行了顶层设计。银监会统计数据显示，截至2016年三季度末，金融租赁行业不良租赁资产率0.93%，行业拨备覆盖率251.23%，资本充足率12.91%。
17.【电子商务“十三五”发展规划印发 提出五大任务】据商务部12月29日消息，为深入贯彻党中央、国务院关于实施网络强国战略和培育经济增长新动力的要求，做好“十三五”时期电子商务工作，商务部、中央网信办和发展改革委制定了《电子商务“十三五”发展规划》。规划指出，预计2020年，电子商务交易额同比“十二五”末翻一番，超过40万亿元，网络零售额达到10万亿元左右，电子商务相关从业者超过5000万人。规划提出了加快电子商务提质升级，推进电子商务与传统产业深度融合，发展电子商务要素市场，完善电子商务民生服务体系，优化电子商务治理环境等五大主要任务。
18.【2015年全国体育产业总规模达1.7万亿元】据国家统计局网站消息数据显示，2015年，我国体育产业总产出(总规模)为1.7万亿元，增加值为5494亿元，占同期国内生产总值的比重为0.8%。从国家体育产业11个大类看，体育用品和相关产品制造业总产出和增加值最大，分别为11238.2亿元和2755.5亿元，占国家体育产业总产出和增加值的比重分别为65.7%和50.2%；体育服务业(除体育用品和相关产品制造业、体育场地设施建设外的其他9大类)总产出和增加值分别为5713.6亿元和2703.6亿元，占比分别为33.4%和49.2%。
19.【药品流通发展十三五规划发布 推进“互联网+药品流通”】12月29日从商务部获悉，全国药品流通行业发展规划(2016-2020年)发布，规划提出，到2020年，药品流通行业发展基本适应全面建成小康社会的总体目标和人民群众不断增长的健康需求，形成统一开放、竞争有序、网络布局优化、组织化程度和流通效率较高、安全便利、群众受益的现代药品流通体系。
20.【交通部：“十三五”铁路建设计划投资3.5万亿】国务院新闻办公室定于12月29日发表《中国交通运输发展》白皮书，并举行新闻发布会。发布会上，交通运输部副部长、国家铁路局局长杨宇栋介绍，“十三五”期间，我们还将进一步加快铁路建设与发展。计划投资35000亿，到“十三五”末期，整个铁路运营里程达到15万公里，其中高速铁路要达到3万公里的规模。
21.【11月天然气产量121亿立方米 同比增5.4%】发改委网站29日消息，据运行快报统计，11月份，天然气产量121亿立方米，同比增长5.4%；天然气进口量67亿立方米，增长9.2%；天然气消费量193亿立方米，增长6.3%。1-11月，天然气产量1211亿立方米，同比增长1.7%；天然气进口量634亿立方米，增长16.5%；天然气消费量1764亿立方米，增长7.0%。
22.【11月我国成品油消费量2355万吨 增长8.3%】发改委网站29日消息，据运行快报统计，11月份，我国原油产量1588万吨，同比下降9.4%；原油加工量4467万吨，增长11.6%，成品油产量2749万吨，增长11.1%；成品油消费量2355万吨，增长8.3%，其中汽油增长14.6%，柴油下降1.7%。月底成品油库存环比持平，较去年同期下降10万吨，仍维持较高水平。1-11月，原油产量18121万吨，同比下降7.2%；原油加工量47626万吨，增长9.2%，成品油产量29429万吨，增长7.4%；成品油消费量26317万吨，增长4.0%，其中汽油增长11.6%，柴油下降2.5%。
23.【铁路局局长杨宇栋：“十三五”铁路建设计划投资35000亿】12月29日，在《中国交通运输发展》白皮书新闻发布会上，交通运输部副部长、国家铁路局局长杨宇栋介绍，“十三五”期间，将进一步加快铁路建设与发展，计划投资35000亿。杨宇栋称，到“十三五”末期，整个铁路运营里程达到15万公里，其中高速铁路要达到3万公里的规模。到2030年，全国铁路规模将达到20万公里，其中高铁规模达到4.5万公里。
1、【天银机电全年业绩预增45%至55%】天银机电29日晚间公告，预计公司2016年度盈利15,892.42万元–16,988.45万元，比上年同期增长45%-55%。
报告期内，受新能效标准《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》实施的影响，公司的无功耗起动器、变频控制器等产品销售增长迅速，促使公司实现了营业收入和净利润的双增长。
2016年4月，公司完成了对北京华清瑞达科技有限公司(简称“华清瑞达”)剩余49%股权的收购，华清瑞达成为公司的全资子公司，对公司经营业绩产生了积极影响。2016年7月，华清瑞达收购上海讯析电子科技有限公司100%股权，强化军工电子板块，拓展国防信息化业务，进一步提升了公司业绩。
2、【中南建设：中标7.24亿元PPP项目】中南建设(000961)12月29日晚间公告，公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司成为“霍山县体育中心&霍山中学建设PPP项目”的中标单位，项目总投资约7.24亿元，合作期18年，其中建设期不超过3年，运营期15年。
3、【露笑科技：签4.8亿新能源汽车合同】露笑科技(002617)12月29日晚间公告，公司全资子公司顺通新能源汽车服务有限公司26日与西安新青年汽车销售公司签订了《客车买卖合同》和《物流车买卖合同》，累计合同金额约4.77亿元，约占公司2015年度营业总收入的23.03%。
4、【棕榈股份：联合中标3.7亿PPP项目】棕榈股份(002431)12月29日晚间公告，收到“五华县犁滩片区基础设施建设工程PPP项目”的《中标通知书》，确认公司与广东珠荣、西南交大土木工程公司、梅州市政建设集团为联合体中标人。项目总投资额约3.7亿元，约占公司2015年度营业收入的8.41%。
5、【神州长城：联合中标逾180亿元海外项目】神州长城(000018)12月29日晚间公告，公司全资子公司神州国际与武船重工作为联合体，中标“金边双子大厦世贸中心(柬埔寨)建设项目”，中标总金额约27亿美元，折合人民币约187.81亿元。
6、【丽鹏股份签订5亿元施工合同】丽鹏股份(002374)晚间公告，2016年12月29日，公司的全资子公司重庆华宇园林有限公司与修文县旅游文化产业投资开发有限责任公司签订了《修文县小箐乡崇恩森林公园建设项目融资暨设计施工总承包合同》，本项目投资总额暂定5.0亿元，占公司2015年营业收入的36.85%，对未来两年的经营业绩构成积极影响。
7、【闽东电力：携手厦门钨业 共建锂离子三元材料生产线】闽东电力(000993)12月29日晚间公告，公司拟与厦门钨业(600549)的全资子公司厦钨新能源，合资成立宁德厦钨新能源材料有限公司，共同投资建设年产2万吨的车用锂离子三元材料生产线，主要生产销售高镍三元材料。合资公司注册资本13亿元，厦钨新能源出资9.1亿元，占比70%，闽东电力出资3.9亿元，占比30%。
1、【早盘内参：保监会拟下调大股东持股上限】
国务院：常务会议通过国家教育发展十三五规划，确定扩大对外开放、吸引外资的措施，将鼓励外资投资制造业。
保监会：将全面修订《保险公司股权管理办法》，严格股权监管，确保保险姓保。保监会拟将保险公司单一股东持股比例上限由51%降低至1/3。
财政部：继续实施积极的财政政策，财政政策要更加积极有效，推动解决供需结构性失衡，支持中央企业处置“僵尸企业”。
审计署：防范信贷资金“脱实向虚”和发生系统性区域性金融风险，加大对境外国有资产和国有企业境外投资的审计力度。
交通部：“十三五”期间(2016-2020年)将进一步加快铁路建设与发展，计划投资3.5万亿元，整个铁路运营里程达到15万公里。
商务部：印发《电子商务“十三五”发展规划》。预计2020年，电子商务交易额同比“十二五”末翻一番，超过40万亿元。
发改委：批准新建杭州至温州铁路义乌至温州段，项目总投资390.1亿元。
1、【资金净流入板块前5名】钢铁行业，涨跌幅：0.35%，资金净流入：2.35亿，净占比：4.02%，流入最大股：武进不锈。贵金属，涨跌幅：1.48%，资金净流入：1.95亿，净流入率：3.33%，流入最大股：山东黄金。造纸印刷，涨跌幅：0.29%，资金净流入：0.75亿，净流入率：1.95%，流入最大股：银鸽投资。综合行业，涨跌幅：-0.08%，资金净流入：0.69亿，净流入率：2.87%，流入最大股：中钢天源。工程建设，涨跌幅：0.94%，资金净流入：0.66亿，净流入率：0.45%，流入最大股：中国建筑。
2、【公开市场操作】29日，央行开展了1000亿元逆回购操作，包括700亿元7天期和300亿元14天期，28天期逆回购继续暂停操作。因当日有1650亿元逆回购到期回笼，故此举实现净回笼650亿元，为本周以来的连续第四次净回笼。
3、【美股收盘】道指跌13.9点，或0.07%，报19819.78点；标普指数跌0.66点，或0.03%，报2249.26点；纳指跌6.47点，或0.12%，报5432.09点。
4、【欧股收盘】富时泛欧绩优300指数收跌0.32%，报1424.91点。欧洲STOXX 600指数收跌0.35%，报360.26点。英国富时100指数收涨0.2%，报7120.26点，为连续第二个交易日创收盘纪录新高；法国CAC 40指数收跌0.20%，报4838.47点；德国DAX 30指数收跌0.21%，报11451.05点。
5、【融资余额】截至12月29日，上交所融资余额报5467.82亿元，较前一交易日减少5.98亿元。深交所融资余额报3973.26亿元，减少1.86亿元
6、【外汇】在岸人民币兑美元刷新日低，美元兑在岸人民币升至6.9559。离岸人民币兑美元跌破6.98元关口，美元兑离岸人民币短线拉升60点至6.9813。
7、【原油期货收涨】美国WTI 2月原油期货电子盘价格12月29日收盘上涨0.19美元，涨幅0.04%，报53.85美元/桶；油价周四走势震荡，上周美国原油库存意外增加，拖累油价在稍早触及去年7月以来最高后逆转走势；不过原油库存增幅有限，最终油价仍以小幅上涨报收。
8、【期金】美国COMEX 2月黄金期货电子盘价格12月29日收盘上涨18.50美元，涨幅1.62%，报1159.40美元/盎司，金价升至逾两周高位，因风险意愿减弱，拖累美国公债收益率下滑，美元相对于日元等避险货币的吸引力也降低。
9、【期货】螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.7%、2.2%。橡胶收涨0.89%、沥青收跌0.37%。
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