来源：中财生生资本投资部
1.【粮食价格将稳妥改革市场化为方向】12月19日据新华社消息，中国召开2017年农村工作会议高层会议，农产品价格改革、种业改革、土地改革等议题将成为2017年农村工作重点。在此前结束的中央经济工作会议提出，深入推进农业供给侧结构性改革。要积极稳妥改革粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度。抓好玉米收储制度改革，做好政策性粮食库存消化工作。细化和落实承包土地“三权分置”办法，培育新型农业经营主体和服务主体。
2.【广东产业转型升级“拐点”临近创新投入仍需补课】广东产业转型升级尚未达到“拐点”。这是广东省社会科学院12月16日发布的《广东省产业转型升级指数研究报告》(以下简称为“报告”)中给出的结论。尽管从2012年开始，广东以“创新驱动”作为核心战略，产业转型升级提速成效明显，但从动力转换、结构优化和提质增效三个维度观察，广东产业发展仍未实现由量变到质变、从局部到整体的转型升级，因此并未达到所谓的“拐点”。从具体指标来看，在研发投入、产业结构高端化、创新效益等方面，广东在国内处于中等水平，与发达国家的差距明显，并存在粤东西北转型升级相对较为滞后的短板。
3.【年内目标任务提前超额完成明年去产能不限于钢铁煤炭】近期闭幕的中央经济工作会议，对2016年的经济工作作出了总结并部署了明年的工作。会议中表明要深入推进“三去一降一补”，要继续推动钢铁、煤炭行业化解过剩产能，防止已经化解的过剩产能死灰复燃。国家发改委相关数据显示，在去产能方面，全年钢铁4500万吨、煤炭2.5亿吨的去产能目标任务，都已提前超额完成。过去几年，煤炭行业严重亏损。2016年初，政府正式推进煤炭行业的去产能。国务院发布《煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》，要求从2016年开始，用3年至5年的时间退出产能5亿吨左右、减量重组5亿吨左右。
4.【“钱紧”升级银行流动性管理打响“持久战”】19日上海银行间同业拆放利率(Shibor)延续上涨态势。在年末MPA(宏观审慎评估)考核、流动性覆盖率披露等压力下，部分金融机构资金融通出现明显收缩，导致市场“钱紧”，预计接下来的一两周资金供需矛盾或更为激烈，需要货币当局采取措施来避免冲击进一步扩大。
5.【管道气与LNG应形成互补供给格局】近年来，由于天然气液化设施不断扩张以及LNG(液化天然气)进口价格不断下降，LNG国际贸易持续发展。2015年世界LNG贸易量达到3383亿立方米，占天然气总贸易量的32.5%。中国LNG进口发展迅速，2015年进口1967万吨(约275亿立方米)，约占全部天然气进口总量的44.3%。2006~2015年间，中国LNG进口年均增长45.2%。LNG全球供给和接收能力快速增长。2015年底，全球天然气液化能力为3.52亿吨/年。2016年新增产能将超过5000万吨/年，同时规划和在建项目产能超过5亿吨/年。到2020年，全球LNG产能将接近8亿吨/年，比现在的一倍还多。同时全球LNG的接收能力也足以消纳这么多的产能，2015年底全球拥有100个LNG接收站，接收能力达7亿吨/年。
6.【减产支撑油价中期走强下游化工品纷纷受惠】今年以来，随着国际油价底部不断抬高，作为下游的化工品市场机遇正在逐步浮现，多个品种迎来久违的价格上涨。本月，欧佩克与非欧佩克国家15年来首次达成减产协议，代表油价中期反弹趋势基本确立。业内看高明年油价高点至65至70美元。由此，下游行业有望迎来低价原料库存增值与产品涨价的双重利好。今年以来，多个石油下游产品出现价格大涨，其中，丁二烯价格从年初的5562元/吨涨至14741元/吨，年初至今涨幅高达165.02%。该品种涨价的主因是供应面紧张、外销量少，且其下游橡胶市场走势强劲，在供应及下游市场支撑下，供方价格不断走高。
7.【11月热点楼市降温调控政策料继续加码】随着调控政策成效逐渐显现，11月份全国热点城市房地产市场迅速降温，房价走势明显趋稳，上海、深圳、杭州、合肥、厦门等5个热点城市新房价格均出现环比负增长。近期高层对热点地区楼市泡沫积累问题关注渐增，目前几个热点城市已经开始追加新一轮收紧措施，表明决策层“抑泡沫”态度坚决。预计年末涨幅居前的城市仍有可能加入或加码调控。国家统计局19日公布最新数据显示，11月份全国70个大中城市房价走势继续呈现积极变化，其中，一线城市房价环比基本持平，二线城市房价环比涨幅进一步回落。
8.【农业供给侧改革放大招：补贴制度和PPP双管齐下】12月19日，财政部和农业部联合发布《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案》(以下简称《方案》)，提出“大力推进建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革”。同日，发改委联合农业部发布了《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》(以下简称《意见》)，提出大力推进农业领域政府和社会资本合作(以下简称PPP)。这也是农业领域首个PPP指导文件。预计明年农业政策发力点将主要在提高农产品质量的供给品、打通生产和消费市场的供给链以及农产品生产地建设的供给地三个方面
9.【央行：明年一季度将表外理财纳入广义信贷范围】部分银行的表外理财业务当下增长很快，中国人民银行有关负责人日前表示，人民银行将于2017年一季度评估时把表外理财纳入广义信贷范围，以合理引导金融机构加强对表外业务风险的管理。具体为表外理财资产扣除现金和存款等之后纳入广义信贷范围，纳入后广义信贷指标仍主要以余额同比增速考核。
10.【“紧”调控稳住房价楼市期盼长效机制】中央经济工作会议日前指出，要坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”的定位。本轮房地产调控自“9·30”以来，部分城市取得明显效果。专家认为，调控短期内难言宽松，监管层将密切关注明年房地产市场变化，同时政策也要保持灵活性。此外，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制也将成为明年房地产市场的重中之重。
11.【11月一二线城市房价走势现积极变化】国家统计局19日公布数据显示，11月70个大中城市与上月相比，新建商品住宅价格下降的城市有11个，上涨的城市有55个，持平的城市有4个。环比价格变动中，最高增幅为2.1%，最大跌幅为0.4%。其中，一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别为上涨0.1%和持平，分别比10月份回落0.4和0.6个百分点。
12.【11月京沪深房价止涨三线城市楼市转暖】12月19日，国家统计局发布了11月70个大中城市住宅销售价格变动情况。最有看点的莫过于热点城市房价的变化——11月下半月，北京、深圳等热点城市房价环比有所下降。国家统计局城市司高级统计师刘建伟的解读是：在因地制宜、因城施策的调控政策作用下，包括一线和热点二线城市在内的15个房地产市场出现降温，房价走势明显趋稳。三线城市成为领涨的“主力军”。11月，除了泉州以2.1%的环比涨幅成为领头羊之外，扬州、韶关、秦皇岛、徐州、洛阳和惠州等三线城市也进入涨幅榜前十。据易居研究院数据，三线城市11月新建商品住宅成交面积同比增长52%。
1、【烽火通信：家庭宽带终端出货量破亿】据烽火通信(600498)官微消息，截至2016年11月，公司家庭宽带终端全球累计出货量已突破1亿台。烽火通信表示，作为电信运营商的长期战略合作伙伴，公司产品不断推陈出新，广泛应用于各大主流运营商网络。此外，基于对行业风口的判断，烽火通信还推出了FitHome智慧家庭解决方案，以智能网关、云平台和手机APP为核心，构建三位一体的智慧家庭网及业务服务体系。
2、【珈伟股份：2016年度拟10转28派0.5实控人已完成减持计划】珈伟股份19日晚间发布关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案：每10股派0.5元(含税)；转增28股。2016年12月20日至2017年6月20日期间，公司董事兼副总裁白亮拟减持不超过105万股。
3、【中钢国际：签署2.5亿稀土合作合同】中钢国际(000928)12月19日晚间公告，公司与澳大利亚公司NorthernMinerals Limited签署了重稀土选矿中试工厂总承包合同，合同金额为4805万澳元，约合人民币2.46亿元，为公司2015年营业收入的2.52%。合同内容包括稀土选矿厂、湿法冶金工厂以及其他开采和非工艺设备等设施的设计、施工、设备材料供货、设备与结构安装以及调试等。
4、【兴源环境：预中标12.47亿贵州工程项目】兴源环境(300266)12月19日晚间公告，全资子公司杭州中艺生态环境工程有限公司，预中标贵州施秉县城关镇城南社区易地扶贫搬迁建设工程等多个项目，项目总投资额约12.47亿元，计划工期720日历天。兴源环境2015年度营收8.84亿元，公司表示如能够签订正式项目合同并顺利实施，将对公司近两年的经营业绩产生积极影响。
5、【山东路桥：中标两项目中标价合计超百亿】山东路桥(000498)12月19日晚间公告，公司全资子公司路桥集团收到萍乡市老城区海绵城市建设PPP项目，该项目建设期2年，运营期8年。中标金额5172万元/年，服务期限8年，共计4.14亿元。根据山东高速枣菏公路有限公司发布的项目施工招标公告，路桥集团与葛洲坝集团组成的联合体被确定为项目候选人，预计中标价97.68亿。
6、【中国铁建：中标76.05亿元PPP项目】中国铁建(601186)12月19日晚公告，近日，公司中标新建鲁南高速铁路临沂至曲阜段PPP项目LQTJ-1、LQTJ-2和LQTJ-3三个标段，合同工期48个月，合同总额76.05亿元，约占公司中国会计准则下2015年营业收入的1.27%。
1、【早盘内参：十三五战略性新兴产业规划出炉】
国务院：印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划。规划提出，加快壮大战略性新兴产业，打造经济社会发展新引擎。
央行：负责人就表外理财纳入宏观审慎评估答记者问，称实施条件已经具备。
社科院：预计2017年中国经济增速大约为6.5%，CPI将同比上升2.2%，PPI将同比上升1.6%。
人民币：周一兑美元中间价报6.9312，上调196点。
中金公司：将中国2017和2018年实际GDP同比增速预测从此前的6.6%和6.5%上调至6.7%和6.7%；将2017和2018年的全年平均CPI预测从此前的1.7%和1.8%分别上调至2.5%和2.4%。
2【农业供给侧结构性改革铺垫文件出台】《关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见》和《建立以绿色生态为导向的农业补贴制度改革方案》等两份重点文件19日出台，分别就推进农业领域政府和社会资本合作（PPP），以及建立以绿色生态为导向的农业补贴制度提出了相应的政策措施。
3、【“十三五”国家战略性新兴产业发展规划】国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划。规划提出，到2020年，形成新一代信息技术、高端制造、生物、绿色低碳、数字创意等5个产值规模10万亿元级的新支柱。重点发展高精度、高可靠性中高端工业机器人。积极支持符合条件的战略性新兴产业企业上市或挂牌融资，研究推出新三板挂牌公司向创业板转板试点。
1、【资金净流入板块前5名】材料行业，涨跌幅：0.23%，资金净流入：0.97亿，净占比：1.37%，流入最大股：星源材质。交运物流，涨跌幅：2.28%，资金净流入：0.86亿，净流入率：1.69%，流入最大股：铁龙物流。化肥行业，涨跌幅：2.11%，资金净流入：0.57亿，净流入率：1.19%，流入最大股：云天化。酿酒行业，涨跌幅：0.37%，资金净流入：0.47亿，净流入率：0.61%，流入最大股：威龙股份。石油行业，涨跌幅：0.78%，资金净流入：0.36亿，净流入率：0.46%，流入最大股：国际实业。
2、【公开市场操作】中国人民银行于19日以利率招标方式开展了1800亿元逆回购操作。
3、【美股收涨】标普500指数收涨4.46点，涨幅0.20%，报2262.53点。道琼斯工业平均指数收涨39.65点，涨幅0.20%，报19883.06点。纳斯达克综合指数收涨20.28点，涨幅0.37%，报5457.44点。
4、【欧洲股市】英股富时100指数收高0.08%。德股DAX指数收涨0.2%。法股CAC指数下跌0.22%。
5、【两市融资余额】截至12月19日，上交所融资余额报5472.10亿元，较前一交易日减少3.35亿元；深交所融资余额报4004.77亿元，减少5.50亿元；两市合计9476.67亿元，减少9.05亿元。
6、【外汇】离岸人民币兑美元短线上破6.94元关口，刷新日高至6.9396元；在岸人民币兑美元维持在6.9444元附近窄幅震荡，两地价差倒挂50点。
7、【原油期货收盘】WTI2月原油期货在到期交割日前夕收涨0.11美元，涨幅0.2%，报53.06美元/桶。WTI1月原油期货也收涨0.22美元，涨幅0.42%，报52.12美元/桶。布伦特原油期货收跌0.29美元，跌幅0.53%，报54.92美元/桶。
8、【期金】美国COMEX2月黄金期货电子盘价格12月19日收盘上涨2.60美元，涨幅0.23%，报1137.90美元/盎司，因地缘政治紧张局势带来的提振，盖过了对美国收紧货币政策的预期和美元走强带来的拖累。
9、【黑色系尾盘拉升焦炭翻红】焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.1%、2.1%、0.3%。铁矿石收跌0.6%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌3%、2.6%。
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