来源：中财生生资本投资部
1、【发改委累计批复铁路项目4829亿 轨道业进第三次发展浪潮】11月28日，国家发改委印发《关于京津冀地区城际铁路网规划的批复》。这是11月份批复的第8个铁路建设项目，发改委全月已累计批复铁路项目4829.95亿元。具体来看，8个项目分别为：《关于京津冀地区城际铁路网规划的批复》项目投资约2470亿元、《于新建张家界经吉首至怀化铁路可行性研究报告的批复》项目总投资382.4亿元、《关于新建牡丹江至佳木斯铁路可行性研究报告的批复》项目总投资385.6亿元、《关于新建神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段核准的批复》项目总投资87.5亿元、《关于新建北京至唐山铁路核准的批复》项目总投资449亿元、《关于新建赣州至深圳铁路可行性研究报告的批复》项目总投资641.3亿元、《关于新建中卫至兰州铁路可行性研究报告的批复》项目总投资298.21亿元、《关于新建朝阳至秦沈高铁凌海南站铁路联络线工程可行性研究报告的批复》项目总投资115.94亿元。
2、【中国银行业发展趋势报告2017(上） 商业银行：蛰伏的2016】2016年9月末，商业银行当年累计实现净利润1.32万亿元，同比增长2.82%，利润增速明显下降。9月末，商业银行不良贷款率攀升至1.76%，拨备覆盖率则下降至175.52%。2016年，工行、中行、建行的拨备覆盖率均出现过低于监管红线(150%)的情况。2016年前三季度，中国实现国内生产总值(GDP)53.0万亿元，同比增长6.7%，宏观经济运行总体平稳。宏观金融运行中，M1、M2增速“剪刀差”明显。自4月以后，M1增速连续7个月高出M2十个百分点。前10月，直接融资占比提高，表外融资萎缩。2016年1-10月直接融资占比为27.31%，相比2015年同期提高5.76个百分点。其间，人民币汇率小幅贬值。2016年，中国银行业金融机构境内外本外币资产总额首度突破200万亿大关。截至2016年9月末，中国银行业金融机构境内外本外币资产总额为222.9万亿元，相比2011年末翻了一番。
3、【中国保险业发展趋势报告2017（上）：2016年保险业发展“八大关】盈利指标方面，2016 年 1-9 月，中国人寿、中国太保、新华保险三者的净利润分别同比下降 60%、 41.3%、44.6%，但降幅较上半年有所收窄，这背后是保险业受复杂利率环境和资本市场波动影响、投资收益大幅下滑的现实境遇。从宏观来看，“十二五”时期，全国保费收入从2010年的1.3万亿元增长到2015年的2.4万亿元，保险业总资产实现翻番，利润增加2.4倍，累计为经济社会提供风险保障4753万亿元，年均增长38%。纵观近年来保险业总资产增长速度，除2013年总资产增速为12.7%外，近六年以来保险业总资产增速均稳定在20%左右。伴随着保险资金投资渠道逐渐放开、保险业务整体稳健发展、监管政策的全面完善，保险作为“社会稳定器”、“经济助推器”的作用日益凸显。
4、【量子通信京沪干线延伸到武汉 中部城市群加入量子竞赛】继长三角、京津冀、珠三角争相布局量子通信产业后，中部城市——武汉杀入。11月22日，《量子保密通信“武合干线”项目框架协议》、《武汉量子保密通信城域网项目合作框架性协议》在武汉签署。其中“武合干线”是国家“量子保密通信京沪干线”项目的首条商业延伸线，该线路将成为量子保密通信服务与长江中游城市群和建设武汉城市圈节点的基础工程。至此，多地参与量子通信产业布局，量子通信的产业化和规模化应用又向前一步。
5、【1-10月山西出口增速全国第一 手机出口占比过半】1-10月山西出口额达到542亿元，同比增长28.1%，增速为全国第一。今年上半年，山西的出口增速还不如陕西。比如1-6月陕西出口增速为13.8%，高于山西的13.4%。但是从7月开始，山西出口增速加快，连续4个月累计增速为全国第一。其中，手机出口功不可没。山西今年前10个月手机产量为2308.85万台，同比增长了39%。同期山西全省手机出口2129万台、货值319.7亿元，分别增长75.4%和80.5%。
6、【新无线电条例为新兴产业破障 助推5G北斗民航等多个产业发展】11月28日，工信部针对新修订的《无线电管理条例》(以下简称《条例》)进行专项解读。据工信部介绍，新修订的《条例》将根据国务院部署，于12月1日正式施行，加大了对利用“伪基站”等开展通信信息诈骗等违法活动的惩戒力度，还增加了无线电频率管理、台站管理、发射设备管理等新内容，为进一步分配无线电频谱资源提供了法规依据。《条例》的出台，适应了目前我国信息技术产业发展的趋势，在确保创建健康信息消费环境的基础上，将为5G、北斗导航卫星、民用航空等多个信息产业领域的发展扫除技术和政策障碍。
7、【国内纸厂连续提价 部分下游企业囤货看涨】昨日(11月28日)，造纸成为A股最为活跃的板块之一，包括博汇纸业、环球印务、青山纸业等在内的12只纸业股涨幅明显。其中，晨鸣纸业领跑造纸板块，收盘涨停的同时，成交也大幅放量。造纸板块受到资金热捧的背后，是小小纸张近期出现的“涨价潮”。有数据显示，截至11月中旬，国内已有45家造纸企业上调原纸价格，调价幅度为50元/吨~250元/吨。其中，江浙、河南、山东地区瓦楞纸价格上涨最多，下半年已涨价约1000元/吨。
8、【医保目录预计新增药物300种 万亿市场格局有望改写】人力资源和社会保障部近日发布《2016年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案(征求意见稿)》，时隔7年，医保目录再次启动调整。《征求意见稿》明确提出2016年年底前将完成本轮医保药品目录调整工作。纳入医保目录后，药品有望快速放量。以2009版的医保目录为例，其催生了数十个销售额过10亿的品种。新版目录的诞生也意味着我国1.5万亿的药品市场格局将被改写。
9、【固定资产投资力度加大 物流交通等成重点】进入2016年末，国家发改委密集批复固定资产投资项目，进入11月以来，批复了各类固定资产投资高达数千亿元，其中铁路、航运、航空等交通基础设施建设项目成为投资的重点。专家表示，虽然固定资产投资增速不断提高，但在基础设施、公共服务等领域还存在很大潜力，2017年在这些领域的投资比例还将进一步加大。发改委日前发布了国家交通物流融合发展第一批重点项目，涵盖港口及物流枢纽集疏运铁路建设、铁路物流基地、国家交通运输物流公共信息平台、公路港建设等5个方面63项重点项目。其中包括，建设连云港港赣榆港区铁路专用线、武汉港江北铁路二期、石家庄南一级铁路物流基地、南京尧化门一级铁路物流基地、呼和浩特沙良物流基地、佳木斯铁路物流基地，以及宿迁、温州、金华、台州、合肥等公路港建设项目等，总投资超过1000亿元。
10、【国务院发文支持扩大旅游文化体育健康养老等领域消费】 据中国政府网11月28日消息，国务院办公厅发布关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见(以下简称意见).意见指出，围绕旅游、文化、体育、健康、养老、教育培训等重点领域，引导社会资本加大投入力度，通过提升服务品质、增加服务供给，不断释放潜在消费需求。
11、【《京津冀城际铁路网规划》发布 打造“轨道上的京津冀”】国家发改委今日正式批复发布《京津冀城际铁路网规划》。按照规划，到2030年，京津冀地区将以“京津、京保石、京唐秦”三大通道为主轴新建24条城际铁路，总规模3400多公里，形成“四纵四横一环”为骨架的城际铁路网络，打造“轨道上的京津冀”。据悉，近期到2020年，京津、京保石、京唐秦三大通道将与既有路网共同连接区域所有地级及以上城市，基本实现京津石中心城区与周边城镇0.5~1小时通勤圈，京津保0.5~1小时交通圈，有效支撑和引导区域空间布局调整和产业转型升级。远期到2030年，基本形成以“四纵四横一环”为骨架的城际铁路网络。
1、【易事特：披露高送转预案 拟10转30派0.9元】易事特(300376)28日晚公告，公司实控人何思模提议2016年度每10股派发股利0.9元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增30股。不过，易事特同时公告称，预案披露后6个月内，公司股东慧盟投资拟减持不超5%股份；公司董事、副总经理徐海波拟减持不超14万股；公司董事、副总经理于玮拟减持不超11.9万股；公司董事戴宝锋拟减持不超4.62万股；公司副总经理陈永华拟减持不超11.9万股。
2、【中国中铁：签约逾300亿元项目】中国中铁(601390)11月28日晚公告，近日，公司联合某第三方与资阳市人民政府、成都市人民政府签约了资阳至潼南(四川境)高速公路项目的投资协议。项目估算总投资约135.2亿元，以BOT模式实施。
3、【龙元建设：联合体中标18亿元PPP项目】龙元建设(600491)11月28日晚公告，公司10月29日披露了《龙元建设关于温州市温瑞平原西片排涝工程PPP项目预中标结果公示的提示性公告》，公司、浙江省第一水电建设集团股份有限公司、宁波明喻投资管理有限公司为温州市温瑞平原西片排涝工程PPP项目的成交供应商联合体。
4、【乾景园林中标金额近1亿元项目】乾景园林(603778)11月28日晚间公告表示，2016 年 11 月 23 日至 25 日，甘肃经济信息网发布了《兰州科天水性科技产业园健康科技体验馆景观工程项目中标公示》。
5、【棕榈股份中标20.6亿元PPP项目】棕榈股份28日晚间公告，公司收到到“漯河市沙澧河二期综合整治PPP项目”的《中标通知书》，确认公司为该项目的中标社会资本(联合体牵头人)，项目总投资额约20.60亿元。
6、【普邦股份：联合体中标41.69亿元重大项目】普邦股份(002663)11月28日晚公告，当日，郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局发布“郑州高新区市政绿化PPP项目中标、成交结果公告”，确认公司和梅州市市政建设集团公司联合体为郑州高新区市政绿化PPP项目的中标社会资本方。中标金额41.69亿元，约占公司2015年度营收的171.39%。
7、【三维丝股东计划增持不超过1亿元】三维丝28日晚间公告，公司董事兼股东丘国强披露增持计划。丘国强计划自2016年11月28日至2017年5月27日期间，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，拟通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式增持本公司股票，增持金额不超过1亿元人民币。
1、【早盘内参：上海调整首套房与二套房首付比例】
上海：市住建委公布，自2016年11月29日起，居民家庭购买首套住房申请商业贷款的，首付款比例不低于35%。在本市已拥有1套住房的、或在本市无住房但有住房贷款记录的居民家庭申请商业贷款，购买普通自住房的，首付款比例不低于50%；购买非普通自住房的，首付款比例不低于70%。
中国经营报：近期华能、华电、国电、华润电力企业下发通知，以5500大卡动力煤平仓价685元/吨作为最高限价，超过此价的货源原则上不得采购。
银监会：就衍生工具交易对手违约风险资产计量规则征求意见，规则目的为强化衍生工具风险防范。
2、【产权保护意见严禁地方政府违约】一财：《中共中央国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》正式对外公布，严禁地方政府违约毁约；第七条完善政府守信践诺机制是给PPP吃定心丸。
1、【资金净流入板块前5名】有色金属，涨跌幅：2.84%，资金净流入：19.37亿，净占比：5.93%，流入最大股：罗平锌电。工程建设，涨跌幅：5.25%，资金净流入：13.44亿，净流入率：3.08%，流入最大股：中国建筑。造纸印刷，涨跌幅：3.63%，资金净流入：2.78亿，净流入率：4.72%，流入最大股：晨鸣纸业。贵金属，涨跌幅：3.97%，资金净流入：2.68亿，净流入率：3.18%，流入最大股：紫金矿业。煤炭采选，涨跌幅：1.22%，资金净流入：1.85亿，净流入率：2.27%，流入最大股：西山煤电。
2、【公开市场操作】11月28日电 据央行网站消息，人民银行于11月28日以利率招标方式开展了1750亿元逆回购操作。
3、【美股周一收跌 终结四连涨】标普500指数收跌0.51%，报2202.06点；道琼斯工业平均指数收跌0.26%，报19101.43点；纳斯达克综合指数收跌0.54%，报5369.75点，道指与标普指数结束连涨四日行情。
4、【周一欧股收跌近1%】富时泛欧绩优300指数初步收跌0.94%，报1338.97点。英国富时100指数收跌0.72%，报6791.78点；德国DAX 30指数收跌1.15%，报10575.86点；法国CAC 40指数收跌0.97%，报4506.32点。
5、【融资融券】截至11月28日，上交所融资余额报5467.22亿元；深交所融资余额报4170.33亿元；两市合计9637.55亿元。
6、【沪港通】 11月28日，港股通余额99.31亿元，资金净流入5.69亿元。沪股通余额115.33亿元，资金净流入14.67亿元。
7、【外汇】在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.9083元，较11月25日夜盘收盘上涨87点、连续第三个交易日脱离2008年6月份以来最低收盘位6.9190元，全天成交量缩水35.11亿美元、至276.26亿美元。
8、【油市收涨逾2%】WTI原油期货收涨1.02美元，涨幅2.21%，报47.08美元/桶，结束三连阴。布伦特原油期货收涨1.00美元，涨幅2.12%，报48.24美元/桶。
9、【金价攀升逾1%，因美元和美债收益率回落】美国COMEX 12月黄金期货电子盘价格11月28日收盘上涨14.0美元，涨幅1.19%，报1192.40美元/盎司，金价周一上涨逾1%，从之前触及的2月来最低水准反弹，因美元和长期美国公债收益率从近期高位回落。
10、【期货】煤炭全线收跌，焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.4%、2.1%、0.9%。铁矿石收涨2.5%。白糖收涨3%。锌、铅目前分别涨4.6%、8.2%。
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