来源：中财生生资本投资部
1、【去产能背景下钢铁行业格局正在重塑】去产能方面，截至9月底，钢铁、煤炭两个行业退出产能均完成年度任务的80%以上；去库存方面，商品房待售面积自3月份以来连续7个月减少；去杠杆方面，8月末，规模以上工业企业资产负债率56.4%，比上年同期下降0.6个百分点。钢铁行业看似正在慢慢走出寒冬，第一财经记者统计各上市企业发布的三季报，钢铁行业三季报盈利水平收窄，但仍处于盈利区间。2016年前三个季度，34家上市钢企分别亏损40亿元、盈利82亿元、盈利46亿元。
2、【转型中的航空公司欲重夺话语权】今年10月，在票代新政实施3个月后，“去哪儿网”与航空公司全面恢复合作，此时，距离南航、海航、国航、东航、四川航空等国内主要航空公司陆续宣布暂停与“去哪儿网”的合作，已经过去了大半年。上半年的“冲突”，与机票定价和销售渠道的变迁与博弈有关。今年上半年，航空公司一直在酝酿分销政策的变革，以在乱得不能再乱的机票销售市场试图建立新的行业标准、缩短分销链条，重新评估票代和OTA的价值，这也带来了分销渠道的重构和各利益环节的重新洗牌。
3、【10月数据符合预期 我国经济稳中有进】国家统计局昨日公布了10月份工业增加值、投资、消费等多项经济运行数据。整体来看，数据基本符合市场预期，表现为工业产出弱势平稳运行，固定投资小幅反弹，而消费品零售出现明显回落。国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，在一系列组合政策持续作用下，国民经济延续了三季度以来总体平稳、稳中有进、稳中提质的发展态势，四季度也不会有明显改变，全年完成6.5%以上增速的任务应该没有问题。
4、【前10个月网上零售额同比增25.7% 消费升级仍在持续】11月14日，国家统计局公布的10月份社会消费品零售总额数据显示，市场销售持续增长，网上零售份额继续提高，居民消费价格涨势温和，工业生产者价格继续回升。数据显示，10月份，社会消费品零售总额31119亿元，同比名义增长10.0%(扣除价格因素实际增长8.8%)，增速比上月回落0.7个百分点。前10个月，社会消费品零售总额同比增长10.3%，保持平稳较快增长态势。国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，10月份社会消费品零售总额的增速保持两位数的增长，尽管有所回落，但是增速仍然不低，要高于投资增速。
5、【10月汽车销量增长18.7%】工信部11月14日发布的数据显示，10月份，汽车产销比上月略增，同比保持快速增长。1-10月，汽车产销同比呈较快增长，增幅明显高于上年同期。数据显示，10月份，汽车生产258.6万辆，环比增长2.2%，同比增长17.6%；销售265.0万辆，环比增长3.6%，同比增长18.7%。1-10月汽车产销分别完成2201.6万辆和2201.7万辆，同比均增长13.8%分车型看，10月乘用车产销分别完成228.7万辆和234.4万辆，同比分别增长19.8%和20.3%。SUV销售89.6万辆，同比增长43.3%；轿车销售117.1万辆，同比增长10.1%。
6、【集成电路生产量大幅提升 设计封测市场需求将激增】国家统计局14日发布的10月份规模以上工业生产主要数据显示，10月集成电路生产量为120亿块，同比增长34%，增速快于1月至10月的19.7%。在半导体需求提升和国产化推动下，我国集成电路步入密集投资期，11月以来华力微电子、中芯国际相继启动12英寸集成电路生产线项目。目前我国集成电路市场规模占全球60%，但自给率仅为27%。按照政策目标，到2020年芯片自给率将达到40%，到2025年达到50%。机构认为，在自主可控和国产化的推动下，半导体产业存在巨大的进口替代空间，国内封测、材料设备等相关产业的市场需求有望进一步提升。
7、【钢价指数上周涨7.23%创年内新高 供大于求未根本改变】在钢铁上游成本不断上升，社会库存压力不大的情况下，国内钢价再创年内新高，全国粗钢产量也出现连续7个月的增长。据“我的钢铁网”提供的最新钢铁市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于117.87点，一周上涨7.23%。中建材大宗网高级分析师张琳认为，这主要还是在于钢铁上游原料成本的上涨，加上社会库存的压力变小所致。不过，基于目前的供需基本面，钢价上涨将会是一个短期行为。
8、【警惕大宗商品价格回升消解改革动力】自去年底至今，从煤炭、钢铁到塑料、玻璃，从锌、铝到白糖、棉花，国内主要大宗商品一改持续一年多的单边下跌态势，价格持续上涨，多数品种的价格几乎回到2014年下半年的价格水平。不到一年时间，大宗商品从表现最差的资产摇身一变成为表现最佳的资产。此轮大宗商品价格快速上涨源于两个因素：一是在需求稳定的情况下，供给量收缩，社会库存大幅下降，供需平衡出现变化；一是资金跟风炒作，推波助澜。当前国家去产能、调结构的趋势未发生动摇，也未松劲，但应警惕大宗商品价格回升消解改革动力。
9、【控制煤炭供给风险 更应依赖市场机制】全国煤炭生产和运输又呈现出供不应求的态势，这种情形过去几年可谓难得一见。而随着煤价暴涨，焦炭、焦煤和动力煤的价格最近十个月的涨幅也都超过了200%，铁路车皮更是“一厢难求”，门前冷落久已无人来访的铁路货运部门又成为各路人马争夺的“香饽饽”，铁路运费开始上涨，刚限长、限高的公路运费更是飞涨。
10、【四季度经济积极因素仍将不断积累】国家统计局14日公布了10月经济运行情况。数据显示，10月工业增加值同比增长6.1%，增速与上月持平；消费同比增长10%，增速比上月回落0.7%；1月至10月投资同比增长8.3%，增速比1月至9月加快0.1%。10月份，国民经济延续了三季度以来总体平稳、稳中有进、稳中提质的发展态势，供给侧结构性改革成效继续显现，经济结构不断优化，全年有望完成6.5%的经济增长目标。但要注意收入下降对消费的不利影响。
11、【发改委集中批复超2600亿 交通基础设施投资】国家发改委14日宣布，日前已批准新建赣州至深圳铁路，总投资超过640亿元。这是发改委在11月以来批准的第九项大型交通基础设施项目，总投资累计超过2600亿元。除了赣州至深圳铁路项目外，发改委还批准了北京至唐山铁路、张家界经吉首至怀化铁路、牡丹江至佳木斯铁路、神木至瓦塘铁路红柳林至冯家川段、云南省墨江至临沧公路，以及南京城市轨道交通二期建设等项目。不仅是交通基础设施领域，截至9月底，包括重大网络工程、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通运输、健康养老、能源矿产、现代物流、城市轨道交通等11大类重大工程包已累计完成投资7万多亿元，比8月底增加4000多亿元。
12、【工信部：严禁新增钢铁产能】工信部14日发布的《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》提出，到2020年，钢铁工业实现全行业根本性脱困。在此基础上，未来我国严禁新增钢铁产能，停止建设扩大钢铁产能规模的所有投资项目，结构调整及改造项目必须严格执行产能减量置换。具体来看，各项目标为粗钢产能净减少1亿-1.5亿吨，钢铁粗钢产能从目前的11.3亿吨降至10亿吨以下；产能利用率方面，需从目前的70%，提升至80%，上升10个百分点；产业集中度方面，前10家重点钢企集中度从目前的34.2%提升至60%，上调25个百分点以上。
13、【今年前十月北京新能源汽车销量大幅走高】今年1至10月，北京新能源车销售高速增长，实现零售额48.2亿元(人民币，下同)，同比增长2.7倍，带动汽车类商品实现零售额1508.1亿元。11月14日，北京市统计局、国家统计局北京调查总队发布1至10月北京经济主要指标数据，其中就包括上述内容。数据显示，今年1至10月，北京全市完成全社会固定资产投资6678.2亿元，同比增长5.8%。其中，高技术制造业、商务服务业、文化体育和娱乐业投资同比均有大幅增长。1至10月，北京全市实现社会消费品零售总额8805.1亿元，同比增长5.2%，增速比1至3季度提高0.4个百分点。限额以上单位商品类值中，新能源车销售高速增长，实现零售额48.2亿元，同比增长2.7倍，带动汽车类商品实现零售额1508.1亿元，同比增长4.7%；家电类商品快速增长，家用电器和音像器材类商品实现零售额352.1亿元，同比增长14.5%。今年前十月，北京市规模以上工业增加值按可比价格计算，同比增长3.9%。其中，汽车制造业同比增长25.9%。部分产品生产增势较好，新能源汽车、运动型多用途乘用车(SUV)、液晶显示屏产量分别增长1.7倍、88.1%和83.4%。
1、【中国铁建组联合体中标投资额约149.94 亿元PPP项目】中国铁建(601186)11月14日晚间公告表示，近日，公司及公司下属中铁十二局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司与北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市轨道交通运营管理有限公司、北京城建集团有限责任公司、北京市政路桥股份有限公司、北京市政建设集团有限责任公司组成的联合体中标北京市新机场轨道线社会化引资 PPP 项目。
本项目投资额约 149.94 亿元，项目计划建设工期约 35 个月 ，中标基准年车公里服务费为 68.15元/车公里，特许运营期 30 年。
2、【福田汽车发布中国首款无人驾驶卡车】11月14日，福田汽车集团在上海举办了“福田汽车集团&福田戴姆勒汽车2016中国上海智能网联汽车展览会”，福田汽车携旗下的中国首款无人驾驶卡车、超级卡车系列产品、智能家庭车等汇聚最新科技的重磅产品亮相。
展会现场，福田汽车与百度强强联合推出的无人驾驶超级卡车发布。福田无人驾驶卡车搭载“iFoton”车联网云平台，实现与外部信息的实时联通；在感知方面，采用雷达加相机识别周边环境，融合高精地图实现车辆定位；自主研发控制策略完成驾驶过程，实现了低碳化、信息化、智能化核心技术的融合。据悉，福田无人驾驶卡车有望于2025年实现量产。
3、【吉电股份出资4亿元参与设立新能源产业基金】吉电股份(000875)11月14日晚间公告，经公司第七届董事会第五次会议批准，同意公司出资不超过4亿元，以有限合伙人身份与深圳前海中电投融和基金管理有限责任公司(以下简称“融和基金公司”)共同设立规模不超过20亿元的新能源产业基金。
鉴于本次设立的产业基金管理人为融和基金公司，系由吉电股份控股股东国家电力投资集团公司所属国家电投资本控股有限公司控股设立，因此本次投资构成吉电股份与国家电投集团公司的关联交易。
4、【棕榈股份：签署战略合作协议 项目金额约40亿元】棕榈股份(002431)公告称，公司于近日收到与泰安市泰山区人民政府、山东科达集团有限公司签署的《泰安市泰山区人民政府、棕榈生态城镇发展股份有限公司、山东科达集团有限公司战略合作框架协议书》，合作项目投资估算约为 40 亿元人民币。
5、【业绩不佳重组又失败 三垒股份控股股东要卖壳】面对业绩连续下滑、重大资产重组告吹的尴尬局面，三垒股份的控股股东最终选择了套现离场。在11月14日午间，三垒股份发布公告称，公司控股股东拟转让所持公司股权，该事项可能导致公司控制权发生变化，这也意味着三垒股份也即将加入“卖壳”大军。
1、【早盘内参：10月工业增加值不及预期】
国务院：印发《地方政府性债务风险应急处置预案》，提出省级政府对本地区政府性债务风险应急处置负总责。财政部就地方政府性债务风险应急处置预案答记者问称，地方政府债务管理取得了积极成效，风险总体可控；地方政府局部地区偿债能力有所弱化；个别地区债务率超出警戒，违法违规融资担保时有发生。
外管局：中国央行10月末外汇占款环比下降2679亿元，至22.6万亿元。
统计局：10月规模以上工业增加值同比增6.1%，预期6.2%，前值6.1%。
财政部：公布10月财政收支情况，一般公共预算收入15359亿元人民币，同比增长5.9%；一般公共预算支出11819亿元，同比下降12.5%。
工信部：10月汽车生产258.6万辆，环比增长2.2%，同比增长17.6%；销售265.0万辆，环比增长3.6%，同比增长18.7%。
人民币：在岸人民币兑美元跌破6.84关口，创逾七年新低。
煤炭运销协会：数据显示，秦皇岛基准动力煤价格跌至每吨680-685元，秦皇岛港煤炭库存升至592万吨。
2、【四川、浙江、湖北自贸区方案上报商务部】经济参考报：四川、浙江、湖北自贸区方案已经上报商务部。7个自贸区试验区勾勒出的创新发展路线图也渐渐浮现：浙江舟山瞄准大宗商品贸易自由化，湖北侧重对接中部地区崛起和长江经济带的战略，河南主打国际物流分拨中心建设，四川重点打造内陆开放新高地等。
1、【资金净流入板块前5名】煤炭采选，涨跌幅：2.40%，资金净流入：7.27亿，净占比：3.63%，流入最大股：西山煤电。港口水运，涨跌幅：2.80%，资金净流入：4.92亿，净流入率：4.59%，流入最大股：大连港。机械行业，涨跌幅：1.81%，资金净流入：4.26亿，净流入率：0.90%，流入最大股：五洲新春。民航机场，涨跌幅：1.83%，资金净流入：1.48亿，净流入率：3.38%，流入最大股：东方航空。保险行业，涨跌幅：0.38%，资金净流入：0.94亿，净流入率：2.43%，流入最大股：中国平安。
2、【美债收盘】美债收益率创今年新高，延续大选后的跌势。对通胀预期最为敏感的美国30年期公债收益率升穿3%，为1月来首见。10年期/两年期公债收益率差从上周末的1.21个百分点升至1.26个百分点，为12月来最宽。
3、【道指连续第三个交易日创收盘纪录新高】道指收涨0.11%报18868.69点，涨破11月11日所创收盘纪录高位18847.66点，其中金融指数涨1.76%；纳指收跌0.36%报5218.40点；标普500指数收跌0.01%报2164.20点。罗素2000指数收涨1.2%报1282.39点，涨破2015年6月份所创收盘纪录高位。CBOE波动率指数（VIX）收涨2.19%报14.48。
4、【欧股小幅收涨】欧洲斯托克600指数收涨0.23%报338.29点；德国DAX指数涨0.28%报10697.50点；英国富时100指数涨0.28%报6749.30点；法国CAC40指数涨0.58%报4515.50点。
5、【两市融资余额连升】截至11月14日，两市融资买入额799.15亿，融资余额9367.93亿。融券余额43.43亿，融资融券余额9411.36亿。
6、【沪港通】 11月14日，港股通余额79.80亿元，资金净流入25.20亿元。沪股通余额131.13亿元，资金净流出1.13亿元。
7、【外汇】在岸人民币兑美元北京时间23:30收报6.8452元，较11月11日夜盘收盘重挫302点，全天成交量缩水66.28亿美元、至243.05亿美元。
8、【美油微幅下跌至将近两个月收盘新低】WTI 12月原油期货收跌0.09美元，跌幅0.21%，报43.32美元/桶，创9月19日以来收盘新低。布伦特原油期货收跌0.32美元，跌幅0.72%，报44.43美元/桶，也创三个月收盘新低。
9、【期金】美国COMEX 12月黄金期货电子盘价格11月14日收盘下跌2.70美元，跌幅0.22%，报1221.70美元/盎司。金价周一连续第三个交易日下跌，触及五个半月低位，因美元和美债收益率在当选总统特朗普将增加开支的预期提振下走强。
10、【煤炭小幅收涨 农产品大跌】焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.5%、1.4%、0.8%；大豆、豆粕、菜粕分别收跌2.7%、0.5%、3%；棕榈油、豆油、菜油分别收跌2.8%、0.9%、1.4%。棉花收跌3.4%。
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